瀚川智能2023年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2023年，面對(duì)嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境和內(nèi)外部各種挑戰(zhàn)，公司積極響應(yīng)國(guó)家智能制造的號(hào)召，緊隨新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的良好趨勢(shì)，積極布局公司各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞年初制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，有序開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品交付、業(yè)務(wù)布局和管理提升等方面提高自身能力，全方位促進(jìn)經(jīng)營(yíng)提升，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

（一）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

報(bào)告期，公司整體營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133,943.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.21%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-8,453.60萬(wàn)元，同比下降214.99%；綜合毛利率為20.15%，同比減少8.15個(gè)百分點(diǎn)。其中汽車(chē)智能裝備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62,455.93萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的46.67%，毛利率為29.17%；充換電智能裝備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,524.93萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的8.61%，毛利率為8.65%；電池智能制造裝備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49,903.53萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的37.29%，毛利率為11.17%。分區(qū)域來(lái)看，公司全年海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24,429.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.89%，毛利率為47.76%，海外業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升。

（二）主航道業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

汽車(chē)電動(dòng)化與智能化的發(fā)展是公司各板塊業(yè)務(wù)發(fā)展的強(qiáng)勁內(nèi)驅(qū)。2023年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6%和12%，延續(xù)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)依舊呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成了958.7和949.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。

公司持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓力度，通過(guò)積極參與展會(huì)、技術(shù)交流會(huì)，開(kāi)發(fā)新的銷(xiāo)售渠道，增加營(yíng)銷(xiāo)人才等方式積極抓住市場(chǎng)機(jī)遇。

（1）汽車(chē)智能裝備板塊

公司以“全球汽車(chē)智能裝備領(lǐng)先者”為長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持國(guó)際化戰(zhàn)略，深耕國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)，持續(xù)專(zhuān)注于全球細(xì)分市場(chǎng)主流產(chǎn)品、主流客戶(hù)及主流工藝，一方面通過(guò)非標(biāo)定制自動(dòng)化解決方案增加客戶(hù)粘性并持續(xù)提升技術(shù)壁壘，另一方面通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品持續(xù)提升業(yè)務(wù)創(chuàng)收能力與盈利能力。

在國(guó)際化業(yè)務(wù)方面，2023年，海外市場(chǎng)恢復(fù)良好，汽車(chē)裝備海外訂單占汽車(chē)裝備整體訂單比例已經(jīng)超過(guò)40%。公司持續(xù)深度布局北美與歐洲市場(chǎng)，已完成北美及歐洲地區(qū)的本地化服務(wù)能力建設(shè)，落地兩地區(qū)售前服務(wù)與現(xiàn)場(chǎng)交付相結(jié)合的本地化運(yùn)營(yíng)模式，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注海外存量市場(chǎng)與增量市場(chǎng)，快速構(gòu)建多國(guó)本土化服務(wù)能力。

在產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)化方面，繼續(xù)聚焦主流產(chǎn)品線(xiàn)，持續(xù)深化標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品進(jìn)程，完善產(chǎn)品線(xiàn)組織的運(yùn)作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線(xiàn)解決方案和非標(biāo)設(shè)備運(yùn)營(yíng)分離。2023年度，汽車(chē)裝備標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)業(yè)務(wù)在汽車(chē)BU總體業(yè)務(wù)的占比已超過(guò)30%。

客戶(hù)方面，公司持續(xù)加強(qiáng)與新老客戶(hù)潛在目標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)及商務(wù)溝通，公司與汽車(chē)零部件龍頭企業(yè)泰科電子、大陸集團(tuán)、安波福、采埃孚、馬勒、法雷奧、博世集團(tuán)、莫仕集團(tuán)、森薩塔、比亞迪（002594）等保持長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系。報(bào)告期，公司與矢崎集團(tuán)（Yazaki）、羅森博格、京瓷集團(tuán)在公司優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域達(dá)成首單合作；成功開(kāi)拓了電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和域控制器（ADAS）主流客戶(hù)。報(bào)告期，公司獲得了泰科頒發(fā)的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合獎(jiǎng)”和阿雷蒙頒發(fā)的“戰(zhàn)略合作伙伴獎(jiǎng)”，客戶(hù)認(rèn)可度與客戶(hù)粘性不斷增強(qiáng)。

（2）充換電智能裝備板塊

電動(dòng)化已成為全球汽車(chē)市場(chǎng)的大勢(shì)所趨，公司積極抓住新能源汽車(chē)發(fā)展及“新基建”實(shí)施的政策窗口，憑借多年在智能制造領(lǐng)域積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)深耕換電領(lǐng)域，迅速掌握了換電設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)，形成了具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品體系。

產(chǎn)品方面，公司已完成換電站與充電樁的產(chǎn)品搭建。其中換電站業(yè)務(wù)已完成乘用車(chē)換電站、商用車(chē)換電站和換電站核心零部件的產(chǎn)品搭建，目前已適配北汽汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)（600006）、東風(fēng)柳汽、一汽奔騰、蔚來(lái)汽車(chē)、上汽等乘用車(chē)品牌及吉利遠(yuǎn)程汽車(chē)、華菱汽車(chē)、陜汽重卡、北汽福田、一汽解放（000800）、北奔重卡、徐工重卡、金龍重汽等重卡商用車(chē)品牌，以及提供部分其他商用車(chē)和乘用車(chē)品牌車(chē)型換電站的核心部件；充電樁產(chǎn)品已完成小功率交流樁、大功率一體式直流樁和大功率分體式直流裝等產(chǎn)品，可適配目前國(guó)內(nèi)各類(lèi)乘用車(chē)與商用車(chē)車(chē)型。報(bào)告期，公司獲得了金磚換電論壇頒發(fā)的“2023年度換電行業(yè)年度最佳換電技術(shù)獎(jiǎng)”，展現(xiàn)出行業(yè)對(duì)公司換電產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力的認(rèn)可。

客戶(hù)方面，公司持續(xù)深耕大客戶(hù)和終端客戶(hù)，完善主機(jī)廠(chǎng)、運(yùn)營(yíng)商、電池廠(chǎng)、能源商四大類(lèi)客戶(hù)的覆蓋和布局，已與寧德時(shí)代（300750）、協(xié)鑫能科（002015）、吉利集團(tuán)、藍(lán)谷智慧能源、東風(fēng)集團(tuán)、捷能智電等客戶(hù)保持良好合作，成功拓展終端商用車(chē)、終端乘用車(chē)、電池箱、EPC等客戶(hù)業(yè)務(wù)。報(bào)告期，重點(diǎn)達(dá)成了與國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)石油、中國(guó)石化以及徐工集團(tuán)等客戶(hù)的合作，與四川蜀道集團(tuán)、寧夏昆侖綠能達(dá)成戰(zhàn)略合作，并與四川金頂（600678）集團(tuán)成立合資公司，共同打造充換電整體解決方案。

（3）電池智能裝備板塊

2023年，在全球能源轉(zhuǎn)型和國(guó)內(nèi)雙碳戰(zhàn)略背景下，新能源汽車(chē)市場(chǎng)及儲(chǔ)能市場(chǎng)仍呈現(xiàn)較好發(fā)展趨勢(shì)，2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)778.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)。但相較于過(guò)往年度，國(guó)內(nèi)鋰電市場(chǎng)已進(jìn)入去庫(kù)存階段，產(chǎn)能大于需求。

產(chǎn)品方面，公司聚集核心資源大力開(kāi)拓鋰電設(shè)備的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓，目前公司已經(jīng)形成大圓柱電池組裝、小圓柱電池組裝和化成分容三大產(chǎn)品線(xiàn)。報(bào)告期，公司發(fā)布了120PPM全極耳大圓柱全自動(dòng)組裝線(xiàn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品涵蓋了極耳揉平、集流盤(pán)焊接、卷芯包膠、合蓋焊接、注液以及密封釘焊接等全極耳大圓柱電池的核心工藝，目前已接到多家企業(yè)的中試線(xiàn)項(xiàng)目訂單，并正陸續(xù)交付中。

市場(chǎng)與客戶(hù)方面，聚焦動(dòng)力和儲(chǔ)能電芯制造2大市場(chǎng)，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注海外鋰電設(shè)備市場(chǎng)。公司繼續(xù)與鋰電池龍頭企業(yè)欣旺達(dá)（300207）、億緯鋰能（300014）、鵬輝能源（300438）、珠海冠宇、松下集團(tuán)、比亞迪等全球知名廠(chǎng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時(shí)與松下集團(tuán)進(jìn)一步加深合作，公司儲(chǔ)能&動(dòng)力電池設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展期。報(bào)告期，公司獲得了珠海冠宇頒發(fā)的優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)項(xiàng)。

（4）其他領(lǐng)域

1.工業(yè)互聯(lián)業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。為更好聚焦主業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，報(bào)告期，公司將持有的蘇州瀚碼智能技術(shù)有限公司45.009%的股權(quán)出售給鐘惟淵，工業(yè)互聯(lián)的業(yè)務(wù)被剝離并獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。

2.探索與孵化充電、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。報(bào)告期，公司投資設(shè)立了蘇州飛騰電氣技術(shù)有限公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為充電機(jī)、充電樁、儲(chǔ)能等產(chǎn)品和系統(tǒng)，專(zhuān)注于新能源汽車(chē)充放電相關(guān)解決方案，目前該業(yè)務(wù)已成為公司充換電業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線(xiàn)之一。

3.工業(yè)零組件業(yè)務(wù)持續(xù)探索，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,443.42萬(wàn)元。今后將形成以贛州為主要生產(chǎn)基地+蘇州為營(yíng)銷(xiāo)支持的運(yùn)營(yíng)模式，并進(jìn)一步完善渠道銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè)和渠道拓展布局，目前已完成華東、華南、西南及華中的區(qū)域布局。

4.汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)，由控股子公司蘇州博睿汽車(chē)電氣有限公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,337.89萬(wàn)元。2023年運(yùn)營(yíng)管理逐步進(jìn)入正軌，盈利能力逐漸增強(qiáng)，規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。汽車(chē)零部件專(zhuān)注于汽車(chē)ADAS領(lǐng)域的高速數(shù)據(jù)傳輸線(xiàn)束的制造，在發(fā)展過(guò)程中已取得了Leoni，F(xiàn)orce,TE等知名供應(yīng)商的戰(zhàn)略支持，公司的產(chǎn)品交付效率和品質(zhì)保證能力也得到眾多客戶(hù)認(rèn)可。目前已完成主流新能源整車(chē)企業(yè)的線(xiàn)束廠(chǎng)家布局并成為體系內(nèi)供應(yīng)商，同時(shí)也獲得了部分OEM客戶(hù)的直接認(rèn)可，如奇瑞新能源、蔚來(lái)等。

（三）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)

2023年，公司持續(xù)實(shí)踐和優(yōu)化IPD流程體系，堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略，以客戶(hù)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)為導(dǎo)向，加大研發(fā)投入力度和研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，積極布局新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)，并不斷對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新。

研發(fā)流程體系方面，公司繼續(xù)建設(shè)和夯實(shí)產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)平臺(tái)規(guī)劃、市場(chǎng)線(xiàn)索管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品與技術(shù)預(yù)研等研發(fā)管理流程體系建設(shè)，打造產(chǎn)品化、流程化的運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，為更好的向客戶(hù)提供高價(jià)值服務(wù)和實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期健康發(fā)展提供可靠保障。

在汽車(chē)設(shè)備領(lǐng)域，報(bào)告期，成功推出新一代插針機(jī)產(chǎn)品PA400，成功交付到客戶(hù)端；扁線(xiàn)電機(jī)定子產(chǎn)品線(xiàn)已完成多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)問(wèn)題，并且成功交付給合作伙伴，進(jìn)行小批量量產(chǎn)；高速傳輸線(xiàn)束產(chǎn)品線(xiàn)，針對(duì)車(chē)載以太網(wǎng)線(xiàn)束進(jìn)行核心工藝的開(kāi)發(fā)及整線(xiàn)開(kāi)發(fā)，目前以太網(wǎng)線(xiàn)束智能制造整線(xiàn)已處于測(cè)試階段。脈沖強(qiáng)磁焊接技術(shù),目前已與頭部客戶(hù)合作，共同開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)高柔性輕量化線(xiàn)束產(chǎn)品及柔性制造生產(chǎn)線(xiàn)，已完成不同規(guī)格的產(chǎn)品并得到客戶(hù)的認(rèn)可。

電池設(shè)備領(lǐng)域，已完成120A/200A/240A等高精度數(shù)字電源的開(kāi)發(fā)及上市，對(duì)15A/30A/60A等大圓柱電源完成了優(yōu)化迭代；成功搭建了化成分容數(shù)字電源平臺(tái)，縮短了數(shù)字電源的開(kāi)發(fā)周期，有效降低制造成本；完成并發(fā)布全極耳大圓柱裝配線(xiàn)，設(shè)備兼容單開(kāi)口殼體及雙開(kāi)口工藝，全面覆蓋大圓柱在動(dòng)力及儲(chǔ)能領(lǐng)域的生產(chǎn)應(yīng)用，設(shè)備產(chǎn)能達(dá)120PPM；研發(fā)了轉(zhuǎn)盤(pán)凸輪聯(lián)動(dòng)式65PPM高速一次圓柱電池組裝線(xiàn)，完成發(fā)布并獲得海外客戶(hù)訂單；完成研發(fā)大圓柱水冷容量一體機(jī)，該產(chǎn)品主要應(yīng)用于大圓柱電池測(cè)試系統(tǒng)。

在充換電設(shè)備領(lǐng)域，依托核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)針對(duì)換電站、運(yùn)維系統(tǒng)、站控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、云管理平臺(tái)及核心零部件等逐步研發(fā)優(yōu)化。報(bào)告期完成商用車(chē)換電機(jī)器人的研發(fā)工作，目前已實(shí)現(xiàn)大批量交付使用；完成移動(dòng)充電車(chē)的技術(shù)平臺(tái)規(guī)劃；針對(duì)終端市場(chǎng)jx-tbox動(dòng)力總成，已完成解放、重汽、奇瑞等主機(jī)廠(chǎng)的適配；針對(duì)重卡底盤(pán)項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)了六自由度的RGV，滿(mǎn)足RGV加解鎖電池包時(shí)主動(dòng)適配車(chē)輛底盤(pán)的情況，提升了換電的成功率。

研發(fā)投入方面，報(bào)告期，公司研發(fā)投入10,665.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.63%，占營(yíng)業(yè)收入的比例為7.96%。公司新增申請(qǐng)專(zhuān)利188項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利50項(xiàng)；新獲得授權(quán)專(zhuān)利158項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利10項(xiàng)，通過(guò)專(zhuān)利布局建立深厚的技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壁壘，極大提高了公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，為公司未來(lái)能夠持續(xù)創(chuàng)造具有核心優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)品交付能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量

公司募投項(xiàng)目本年度穩(wěn)步推進(jìn)，“智能換電設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、“智能電動(dòng)化汽車(chē)部件智能裝備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”規(guī)劃建筑面積10萬(wàn)平方米，截至報(bào)告披露日已完成項(xiàng)目廠(chǎng)房的主體建設(shè)。

在供應(yīng)鏈方面，公司立足多元化的供應(yīng)鏈布局，憑借多年來(lái)在供應(yīng)鏈端的積累和口碑，得到了供應(yīng)商的大力支持，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有長(zhǎng)交期物料建立安全庫(kù)存，與核心零部件供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作等多種方式保障供應(yīng)鏈安全。報(bào)告期公司整體供貨能力增長(zhǎng)，較好支持了公司業(yè)務(wù)發(fā)展。供應(yīng)鏈和交付不斷融合淬煉，構(gòu)建高質(zhì)量、低成本、快速交付的供應(yīng)鏈體系，更好夯實(shí)了與供應(yīng)端廠(chǎng)商的深入合作關(guān)系，保障了交付。

在質(zhì)量體系建設(shè)方面，報(bào)告期，公司已完成質(zhì)量流程體系架構(gòu)的搭建，設(shè)定質(zhì)量總體目標(biāo)，將提質(zhì)思路在集團(tuán)上下對(duì)齊。發(fā)布針對(duì)各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的質(zhì)量管理運(yùn)作、檢測(cè)與改進(jìn)流程，逐步從后端交付端質(zhì)量管理逐步延伸至前端設(shè)計(jì)端的質(zhì)量控制，力爭(zhēng)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)端進(jìn)行成本與質(zhì)量控制，進(jìn)一步提高各業(yè)務(wù)條線(xiàn)驗(yàn)收通過(guò)率與產(chǎn)品合格率，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

（五）完善經(jīng)營(yíng)管理體系，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提升組織管理效能

管理系統(tǒng)提升。公司持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理體系建設(shè)，提升運(yùn)營(yíng)管理能力，加強(qiáng)制度流程建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)，特別是在信息化、數(shù)字化方面加大投入，新建并升級(jí)了一系列信息化系統(tǒng)。公司進(jìn)一步明確要打造質(zhì)量?jī)?yōu)、速度快、運(yùn)作成本低的流程型組織的戰(zhàn)略目標(biāo)，以高度戰(zhàn)略決心，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，投入資源。報(bào)告期公司完成了“ERP-SAP”二期系統(tǒng)、EHR系統(tǒng)、BI看板系統(tǒng)及ECS費(fèi)控系統(tǒng)”的上線(xiàn)工作，目前公司已經(jīng)基本建立了核心業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的一體化管理平臺(tái)，將預(yù)算管理作為集團(tuán)的首要管理工作之一，并不斷深化應(yīng)用、循環(huán)優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，逐步覆蓋更多子公司。

報(bào)告期，公司持續(xù)深化預(yù)算管理、成本管理和基線(xiàn)管理，建設(shè)成本閥流程體系，將成本管理納入SD交付流程。通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、培育核心供應(yīng)商，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，縮短交付周期，全面提升基礎(chǔ)管理能力。公司繼續(xù)深化跨部門(mén)的物料歸一化工作，做好優(yōu)選庫(kù)成本降低及交期縮短的優(yōu)化工作，構(gòu)建了戰(zhàn)略供應(yīng)商合作機(jī)制。

內(nèi)部控制方面，公司不斷加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)、生產(chǎn)、研發(fā)和銷(xiāo)售服務(wù)業(yè)務(wù)流程和相關(guān)內(nèi)部控制，建立和完善內(nèi)部治理和組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，保證公司經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行，提高經(jīng)營(yíng)效率，提升公司整體管理和運(yùn)營(yíng)水平，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

（六）優(yōu)化人才建設(shè)，打造高績(jī)效組織文化

公司持續(xù)貫徹人才戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)高素質(zhì)人才隊(duì)伍的建設(shè)發(fā)展。從公司戰(zhàn)略出發(fā)走進(jìn)業(yè)務(wù)，了解短期和長(zhǎng)期的需求，打造與公司戰(zhàn)略相適配的組織能力。

在人才組織協(xié)同方面，完善業(yè)務(wù)合作伙伴機(jī)制,基于扁平化管理需求，將人資、財(cái)務(wù)融入各個(gè)事業(yè)部，全面建設(shè)HRBP和財(cái)經(jīng)BP管理機(jī)制，做好業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作伙伴的角色，提高管理效率。

在人才擴(kuò)充方面，為順應(yīng)公司快速發(fā)展帶來(lái)的人才需求，構(gòu)建支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展的人才梯隊(duì)。公司大力拓展招聘渠道，除傳統(tǒng)招聘渠道外，還開(kāi)拓了網(wǎng)絡(luò)招聘、校企合作、企業(yè)內(nèi)部推薦等方式更精準(zhǔn)有序的補(bǔ)充專(zhuān)業(yè)人才。

在人力資源管理體系建設(shè)方面，公司啟動(dòng)了人力資源管理體系建設(shè)項(xiàng)目，搭建EHR系統(tǒng)，提升人力資源管理效率，實(shí)現(xiàn)員工信息數(shù)字化，做到人盡其才，人才增值，發(fā)現(xiàn)和發(fā)展奮斗者，讓員工“無(wú)憂(yōu)無(wú)慮地滿(mǎn)意”。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說(shuō)明

(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

1.主要業(yè)務(wù)

公司是一家專(zhuān)業(yè)的智能制造整體解決方案供應(yīng)商，聚焦汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的主航道，主要從事智能制造裝備及系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，為客戶(hù)提供柔性的、高效的、專(zhuān)業(yè)的智能制造解決方案，助力制造行業(yè)客戶(hù)提升生產(chǎn)力。公司通過(guò)多年的業(yè)務(wù)實(shí)踐，已建立先進(jìn)的產(chǎn)品單元、模塊的標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)理念，形成了公司多項(xiàng)單元、模塊標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)，能夠根據(jù)客戶(hù)個(gè)性化需求，研發(fā)、設(shè)計(jì)并有機(jī)組合成系列智能制造裝備及系統(tǒng)。

公司憑借深厚的研發(fā)實(shí)力、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、十余年的工藝技術(shù)知識(shí)的積累、強(qiáng)大的人才團(tuán)隊(duì)及豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，公司積累了大量國(guó)內(nèi)外知名客戶(hù)，建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)汽車(chē)智能制造裝備業(yè)務(wù)進(jìn)一步鞏固和提升競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，鋰電池、充換電智能裝備業(yè)務(wù)也逐步建立了獨(dú)特優(yōu)勢(shì)；除此之外，公司持續(xù)加大新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開(kāi)拓力度，為工業(yè)零組件、汽車(chē)零部件等新興業(yè)務(wù)奠定了長(zhǎng)足發(fā)展的基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化。

2.主要產(chǎn)品

公司致力于為客戶(hù)提供智能制造整體解決方案，主要應(yīng)用于汽車(chē)智能制造、鋰電池智能制造、充換電智能制造等領(lǐng)域，在探索和孵化的新興業(yè)務(wù)產(chǎn)品為工業(yè)零組件和汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)。2023年公司提出“產(chǎn)品線(xiàn)”管理邏輯；進(jìn)入2024年，公司將繼續(xù)圍繞“產(chǎn)品線(xiàn)”深化市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)鏈、質(zhì)量、交付等全方位管理。

（1）汽車(chē)智能制造裝備

公司聚焦“新四化”，賦能汽車(chē)“智”造，一方面通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型提高復(fù)線(xiàn)能力，縮短客戶(hù)產(chǎn)品交付周期，賦能客戶(hù)提質(zhì)增效，提高客戶(hù)生產(chǎn)力；另一方面通過(guò)緊密結(jié)合客戶(hù)新技術(shù)與新業(yè)務(wù)方向，與客戶(hù)共同研制新型定制化產(chǎn)線(xiàn)，提升客戶(hù)技術(shù)壁壘，賦能客戶(hù)提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。目前汽車(chē)裝備主要由7大智能制造產(chǎn)品線(xiàn)組成，分別為：插針機(jī)自動(dòng)化解決方案，高速傳輸線(xiàn)束自動(dòng)化解決方案，扁線(xiàn)電機(jī)定子自動(dòng)化解決方案，板端連接器自動(dòng)化解決方案，線(xiàn)端連接器自動(dòng)化解決方案，傳感器自動(dòng)化解決方案，電控自動(dòng)化解決方案等。公司在汽車(chē)行業(yè)具有豐富的智能制造裝備項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的解決方案，助力客戶(hù)提升生產(chǎn)力。

（2）充換電智能制造裝備

在換電設(shè)備領(lǐng)域，公司在云平臺(tái)、站端控制、核心零部件開(kāi)發(fā)制造、運(yùn)營(yíng)服務(wù)和運(yùn)維管理等多個(gè)維度提供全方位的整體解決方案,為客戶(hù)提供安全、高效、可靠的充換電產(chǎn)品和服務(wù)。公司現(xiàn)擁有乘用車(chē)充換電站、商用車(chē)充換電站、核心零部件及終端運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)四大類(lèi)別產(chǎn)品，為乘用車(chē)、輕卡、重卡、礦卡等提供多配置、多場(chǎng)景、可兼容、可共享、可迭代的整體充換電解決方案與服務(wù)。

另一方面，公司的充電樁業(yè)務(wù)既可以適配客戶(hù)需求在充換一體站及光儲(chǔ)充換一體站中配套使用，也可獨(dú)立對(duì)外銷(xiāo)售，目前已完成一體式充電機(jī)、群充式充電機(jī)及充電終端三大產(chǎn)品序列，并形成乘用車(chē)換電站充電解決方案、商用車(chē)換電站充電解決方案、光儲(chǔ)充解決方案及公快站充電解決方案等。

（3）電池智能制造裝備

以雙碳目標(biāo)為戰(zhàn)略方向，以智能制造為對(duì)接落腳點(diǎn)，堅(jiān)持電池設(shè)備創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、助力電芯生產(chǎn)由制造向智造升級(jí)轉(zhuǎn)型。專(zhuān)注于圓柱電池智能制造，在電池裝配、化成分容、檢測(cè)、數(shù)據(jù)追溯等中后道專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域具備獨(dú)特技術(shù)。公司電池智能制造裝備主要產(chǎn)品包括小圓柱電池裝配設(shè)備、大圓柱電池裝配設(shè)備及化成分容設(shè)備三部分。除此之外，公司還自研了化成分容電源，主要有并聯(lián)電源產(chǎn)品等。

（4）新興業(yè)務(wù)產(chǎn)品

公司在探索和孵化的新興業(yè)務(wù)包括汽車(chē)零部件、工業(yè)零組件精密制造。

子公司倍斯科公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的工業(yè)零組件精密制造包含托盤(pán)式同步帶輸送線(xiàn)、倍速鏈、頂輪鏈、摩擦滾輪線(xiàn)、精密鏈節(jié)式環(huán)形輸送線(xiàn)等以及配套的頂升、平移、提升機(jī)等模組，以其高品質(zhì)、高精度、穩(wěn)定可靠的特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于新能源電池、汽車(chē)零部件、醫(yī)療器械、3C電子等行業(yè)裝配測(cè)試自動(dòng)化領(lǐng)域。

子公司博睿汽車(chē)主要經(jīng)營(yíng)汽車(chē)零部件，主要專(zhuān)注于汽車(chē)ADAS領(lǐng)域的高速數(shù)據(jù)傳輸線(xiàn)束的制造，如Fakra、Mate-AX、Mate-Net、GEMnet等線(xiàn)束產(chǎn)品，同步布局新能源汽車(chē)的高壓線(xiàn)束產(chǎn)品，并已積累相關(guān)核心技術(shù)。

(二)主要經(jīng)營(yíng)模式

1.盈利模式

公司盈利主要來(lái)源為向汽車(chē)、鋰電池和充換電站等多個(gè)領(lǐng)域的不同客戶(hù)提供智能制造整體解決方案。公司主要采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”的定制化經(jīng)營(yíng)模式。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)圍繞客戶(hù)訂單展開(kāi)，在簽訂銷(xiāo)售合同后，根據(jù)合同安排采購(gòu)與生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后進(jìn)行安裝調(diào)試及驗(yàn)收交付。

2.采購(gòu)模式

公司所提供的產(chǎn)品分為標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)產(chǎn)品及非標(biāo)定制類(lèi)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)產(chǎn)品會(huì)結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)與實(shí)際訂單情況，通過(guò)S&OP機(jī)制動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)庫(kù)存水平，采取“備貨采購(gòu)”和“以產(chǎn)定購(gòu)”相結(jié)合的采購(gòu)交付模式。定制類(lèi)產(chǎn)品會(huì)與客戶(hù)充分溝通并在確認(rèn)解決方案的的前提下，采用“邊設(shè)計(jì)、邊采購(gòu)、邊生產(chǎn)”的采購(gòu)交付模式，來(lái)保證客戶(hù)各項(xiàng)需求。所有物料采購(gòu)均由供應(yīng)鏈下屬各部門(mén)按職責(zé)協(xié)同SAP，通過(guò)SRM系統(tǒng)分別履行，包括采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)、供應(yīng)商認(rèn)證、詢(xún)比議價(jià)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、出入庫(kù)等工作。公司建立了完善的合格供應(yīng)商管理制度及嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，通過(guò)質(zhì)量、交付、成本控制、服務(wù)響應(yīng)等各項(xiàng)能力來(lái)認(rèn)證合格供應(yīng)商，定期對(duì)供應(yīng)商物料的質(zhì)量、價(jià)格、交付及服務(wù)情況等進(jìn)行動(dòng)態(tài)績(jī)效考評(píng)和幫扶，并根據(jù)供應(yīng)商的績(jī)效表現(xiàn)，優(yōu)選并培養(yǎng)了一批穩(wěn)定的戰(zhàn)略供應(yīng)商伙伴，保證了關(guān)鍵物料供應(yīng)的質(zhì)量穩(wěn)定性和及時(shí)性。

3.生產(chǎn)模式

公司針對(duì)定制化產(chǎn)品主要采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，依據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行智能制造裝備的定制化生產(chǎn)，公司在取得訂單后會(huì)按照客戶(hù)需求時(shí)間制定生產(chǎn)計(jì)劃。同時(shí)公司已建立并逐步完善部分產(chǎn)品單元、產(chǎn)品模塊標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化、系列化。依托產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)，公司能夠快速根據(jù)下游客戶(hù)的具體需求，將工藝、系統(tǒng)等多項(xiàng)模塊進(jìn)行有機(jī)組合，以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品平臺(tái)+定制單元支撐定制化解決方案。

另外，針對(duì)公司部分標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)產(chǎn)品為了快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，公司會(huì)根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)做適度庫(kù)存生產(chǎn)。

4.銷(xiāo)售模式

公司主要采用直銷(xiāo)模式，公司項(xiàng)目訂單的獲得主要通過(guò)以下方式：（1）公司銷(xiāo)售人員、方案專(zhuān)家以及項(xiàng)目管理人員等與潛在客戶(hù)進(jìn)行溝通、交流，深入了解客戶(hù)內(nèi)在需求，為客戶(hù)制定個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，獲得客戶(hù)認(rèn)可，進(jìn)而獲取客戶(hù)訂單；（2）在與客戶(hù)建立合作關(guān)系后，公司通過(guò)高質(zhì)量的訂單交付獲得客戶(hù)的信任及認(rèn)可，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶(hù)黏性，從而獲取后續(xù)更多的訂單；（3）通過(guò)公開(kāi)投標(biāo)、參與各類(lèi)行業(yè)展覽、國(guó)內(nèi)外行業(yè)會(huì)議、網(wǎng)站等方式進(jìn)行市場(chǎng)培育，積極拓展宣傳和銷(xiāo)售渠道，擴(kuò)大公司品牌影響力，以獲取更多項(xiàng)目資源。

(三)所處行業(yè)情況

1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門(mén)檻

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），公司所屬的行業(yè)為制造業(yè)門(mén)類(lèi)中的專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼為C35）。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為制造業(yè)門(mén)類(lèi)里的專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼為C35），根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》，公司產(chǎn)品和服務(wù)屬于我國(guó)當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。

（1）行業(yè)發(fā)展階段

為推動(dòng)智能制造行業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)階段國(guó)家出臺(tái)的諸多扶持政策和法規(guī)，為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。2023年3月5日，《政府工作報(bào)告》強(qiáng)調(diào)發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式，采取減免車(chē)輛購(gòu)置稅等措施促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)；推動(dòng)高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電等新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。2023年5月，《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)，推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。除此之外，習(xí)近平總書(shū)記于2023年9月首次提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”，強(qiáng)調(diào)要積極培育新能源、新材料、先進(jìn)制造、電子信息等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，積極培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能。2023年12月再次召開(kāi)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，明確“要以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，特別是以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)（300832）、新模式、新動(dòng)能，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”。

當(dāng)前我國(guó)智能制造裝備仍處于起步成長(zhǎng)階段，局部領(lǐng)域已有成熟案例落地，制造業(yè)數(shù)字化、智能化的進(jìn)程持續(xù)加速。在全球經(jīng)濟(jì)壓力增大的背景下，智能制造成為少數(shù)仍保持快速增長(zhǎng)的行業(yè)之一。智能制造裝備供應(yīng)商結(jié)合自身業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，圍繞企業(yè)智能制造需求，基于制造企業(yè)現(xiàn)有狀況提供多樣化的解決方案，比如實(shí)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)控、柔性化生產(chǎn)制造、精益化管理運(yùn)營(yíng)等。其中，實(shí)現(xiàn)車(chē)間生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、提升車(chē)間的操作自動(dòng)化、生產(chǎn)管理精細(xì)化、裝備應(yīng)用智能化成為當(dāng)前智能制造解決方案供應(yīng)商的主要業(yè)務(wù)，也是市場(chǎng)接受度較高的領(lǐng)域。

（2）基本特點(diǎn)

智能制造應(yīng)用市場(chǎng)巨大。智能制造裝備行業(yè)具有以下特點(diǎn)：1.產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，與下游行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)；2.產(chǎn)品成套性強(qiáng)，需要各環(huán)節(jié)之間緊密配合。因此產(chǎn)品研發(fā)周期較長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)的專(zhuān)業(yè)化研發(fā)技術(shù)能力要求高。目前我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模已位居全球首位，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)與信息技術(shù)的深度融合，智能制造需求旺盛，中國(guó)將會(huì)是最大的智能制造解決方案市場(chǎng)，智能制造解決方案市場(chǎng)呈現(xiàn)巨大潛力，智能制造裝備供應(yīng)商迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者技術(shù)參差不齊，高端市場(chǎng)門(mén)檻較高。部分競(jìng)爭(zhēng)者起步較晚、規(guī)模較小，存在研發(fā)能力薄弱、缺乏核心技術(shù)及自制裝備、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)不足等問(wèn)題，業(yè)務(wù)往往集中于搬運(yùn)、碼垛等中低端應(yīng)用領(lǐng)域，側(cè)重于外購(gòu)機(jī)器人、機(jī)械臂等裝備的簡(jiǎn)單集成與應(yīng)用，僅能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。而在全球知名廠(chǎng)商核心生產(chǎn)工藝等高端應(yīng)用領(lǐng)域，由于工藝復(fù)雜，定制化及智能化要求較高，進(jìn)入門(mén)檻較高。在該領(lǐng)域，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家擁有較強(qiáng)的制造技術(shù)基礎(chǔ)、較為完善的技術(shù)創(chuàng)新體系及強(qiáng)勁的創(chuàng)新能力，其智能制造技術(shù)水平也處于領(lǐng)先地位。而國(guó)內(nèi)少數(shù)公司經(jīng)過(guò)持續(xù)的研發(fā)技術(shù)投入及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累，已經(jīng)開(kāi)始涉入全球知名企業(yè)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，甚至搶占國(guó)際市場(chǎng)。在國(guó)家出臺(tái)包括《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)（2006）》和《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009）》等一系列支持性政策后，行業(yè)發(fā)展速度明顯加快，規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前我國(guó)智能制造裝備行業(yè)的技術(shù)水平有了明顯提升，在裝備連續(xù)性、制造品質(zhì)可靠性、信息化控制方面與國(guó)際先進(jìn)水平差距縮小。

（3）主要技術(shù)門(mén)檻

智能制造裝備及系統(tǒng)技術(shù)集高端機(jī)電一體化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、大型工程設(shè)計(jì)、智能自動(dòng)化控制、計(jì)算機(jī)信息化管理和IT網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)、高端設(shè)備加工、裝配、調(diào)試、遠(yuǎn)程服務(wù)等一系列的技術(shù)于一身，而這些核心技術(shù)還需要不斷地實(shí)踐、積累、深化和傳承，絕非一朝一夕就能夠擁有，需要多年的技術(shù)、產(chǎn)品、項(xiàng)目集成等多方面的積累。智能制造裝備行業(yè)技術(shù)更新速度較快，物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的升級(jí)換代等均有可能導(dǎo)致行業(yè)設(shè)備技術(shù)的更新。另外，與技術(shù)先進(jìn)企業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)，尤其是與國(guó)際上長(zhǎng)期占據(jù)技術(shù)與管理領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng)，還需要配合適宜的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新體制、先進(jìn)的管理技術(shù)和理念。

2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司是一家專(zhuān)業(yè)的智能制造裝備整體解決方案供應(yīng)商。依靠深厚的研發(fā)實(shí)力、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、十余年的工藝技術(shù)知識(shí)的積累、強(qiáng)大的人才團(tuán)隊(duì)及豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，公司在聚焦以汽車(chē)電動(dòng)化、智能化產(chǎn)業(yè)為主航道的智能制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略定位下，在汽車(chē)智能裝備、鋰電池、充換電等細(xì)分單元業(yè)務(wù)積累了大量全球知名客戶(hù)。相比國(guó)內(nèi)可比公司，公司在技術(shù)和工藝積淀、國(guó)際化程度、工業(yè)數(shù)據(jù)智能化以及智能制造標(biāo)準(zhǔn)化程度等方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

汽車(chē)設(shè)備業(yè)務(wù)板塊，以“聚焦客戶(hù)制造挑戰(zhàn)，提供最佳的裝備及自動(dòng)化解決方案，持續(xù)助力客戶(hù)快速實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)”為使命，致力于“讓制造變得簡(jiǎn)單”的愿景。作為汽車(chē)制造解決方案的龍頭企業(yè)，全球前十大零部件廠(chǎng)商中大陸集團(tuán)、博世、采埃孚、電裝、麥格納、愛(ài)信精機(jī)、李爾及法雷奧均為公司客戶(hù)，連接器領(lǐng)域龍頭企業(yè)如泰科電子、莫仕、矢崎集團(tuán)等均為公司客戶(hù)，且合作深度和廣度都在進(jìn)一步拓展，與此同時(shí)，公司與安波福、馬勒、比亞迪、巨一科技等國(guó)內(nèi)外知名客戶(hù)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；在技術(shù)實(shí)力及應(yīng)用方面，公司技術(shù)主要應(yīng)用于全球知名企業(yè)的核心生產(chǎn)線(xiàn)，并已走出國(guó)門(mén)，與國(guó)外一線(xiàn)同行競(jìng)標(biāo)贏(yíng)得項(xiàng)目,并且已經(jīng)建立本土化服務(wù)能力。盡管?chē)?guó)外競(jìng)爭(zhēng)者具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，但是公司依托不斷夯實(shí)的技術(shù)和工藝優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目實(shí)施能力、快速響應(yīng)能力、更具性?xún)r(jià)比的整體解決方案，形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

電池設(shè)備業(yè)務(wù)板塊，在“助力客戶(hù)提升生產(chǎn)力”這一使命下，憑借多年在智能制造領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司業(yè)務(wù)覆蓋消費(fèi)鋰電、動(dòng)力鋰電及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。公司的產(chǎn)品設(shè)備、專(zhuān)業(yè)技術(shù)及服務(wù)響應(yīng)能力得到客戶(hù)的高度認(rèn)可，公司已與億緯鋰能、欣旺達(dá)、天鵬能源、力神、珠海冠宇、比亞迪、松下集團(tuán)等鋰電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；公司在鋰電池裝配、化成、分容、檢測(cè)、數(shù)據(jù)追溯等中后道專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域具備獨(dú)特技術(shù)，特別是在化成分容設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域，已完成6A/15A/30A/60A/80A/100A/120A/200A/240A的電源開(kāi)發(fā)并上市，電源產(chǎn)品齊全，受益于“器件歸一”和“標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)”工作，公司的鋰電池設(shè)備在成本優(yōu)化和產(chǎn)品價(jià)格上相較同行業(yè)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司研發(fā)的數(shù)字電源技術(shù)，解決了芯片短缺造成的電源交付困難問(wèn)題，縮短了設(shè)備產(chǎn)線(xiàn)交付周期，大大提升公司的產(chǎn)線(xiàn)交付優(yōu)勢(shì)。

充換電設(shè)備業(yè)務(wù)板塊，在“助力客戶(hù)提升充換電運(yùn)營(yíng)效率”為使命、致力成為“充換電設(shè)備行業(yè)頭部企業(yè)”的愿景下，公司憑借多年在智能制造領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已開(kāi)發(fā)完成底盤(pán)、分箱、側(cè)向、頂?shù)跏降炔煌鋼Q電技術(shù)路線(xiàn)，已形成底盤(pán)式換電、頂?shù)跏綋Q電、側(cè)向式換電、動(dòng)力總成、充換電系統(tǒng)、充電產(chǎn)品等六大產(chǎn)品線(xiàn)，分別在乘用車(chē)、輕卡、重卡、礦卡、無(wú)人機(jī)、船舶等多場(chǎng)景布局，可適應(yīng)高溫、高寒、沿海、高海拔等區(qū)域，為整車(chē)廠(chǎng)，動(dòng)力電池廠(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商和能源提供商等客戶(hù)提供整體解決方案與服務(wù)，在助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)車(chē)電分離和動(dòng)力電池全生命周期管理上發(fā)揮了重要作用，并當(dāng)選中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)充換電分會(huì)理事單位。公司作為充換電領(lǐng)域的頭部設(shè)備企業(yè)，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，初步完成主機(jī)廠(chǎng)、運(yùn)營(yíng)商、電池廠(chǎng)、能源商四大類(lèi)客戶(hù)的覆蓋和布局，已與寧德時(shí)代、協(xié)鑫能科、吉利集團(tuán)、藍(lán)谷智慧能源、東風(fēng)集團(tuán)、捷能智電、中石化、國(guó)家電網(wǎng)等客戶(hù)建立并保持良好合作，成功拓展終端商用車(chē)、終端乘用車(chē)、電池箱、EPC等客戶(hù)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)充換電業(yè)務(wù)的進(jìn)一步突破。目前公司與四川省交通建設(shè)的國(guó)有企業(yè)蜀道集團(tuán)達(dá)成換電業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作。報(bào)告期內(nèi)公司在充換電領(lǐng)域也獲得了“2023中國(guó)換電技術(shù)創(chuàng)新大獎(jiǎng)”等行業(yè)內(nèi)認(rèn)可的獎(jiǎng)項(xiàng)，展現(xiàn)出行業(yè)對(duì)公司換電產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力的認(rèn)可。

公司已獲得國(guó)家認(rèn)定的“專(zhuān)精特新小巨人”企業(yè)和江蘇省工信廳認(rèn)定的“專(zhuān)精特新小巨人”、“2022智能工廠(chǎng)非標(biāo)定制自動(dòng)化百?gòu)?qiáng)獎(jiǎng)”、“2022年度非標(biāo)自動(dòng)化集成商蘇州百?gòu)?qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)”、“江蘇省五星級(jí)上云企業(yè)”、“高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定”、“江蘇省重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃”、“工業(yè)軟件優(yōu)秀產(chǎn)品”等榮譽(yù)資質(zhì)，代表了社會(huì)及政府對(duì)公司產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力的肯定。

3.報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（1）智能制造升級(jí)

當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在不斷的深入，制造業(yè)呈現(xiàn)出數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，智能制造作為重要的方向，正在不斷的突破新技術(shù)，催生新業(yè)態(tài)，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階。

智能制造融合了通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程中的分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等智能活動(dòng)。通過(guò)人與AI的合作共事，去擴(kuò)大、延伸和部分地取代人類(lèi)專(zhuān)家在制造過(guò)程中的腦力勞動(dòng)。數(shù)據(jù)、算力、算法和網(wǎng)絡(luò)，是構(gòu)成智能制造的四大核心技術(shù)基礎(chǔ)。與傳統(tǒng)制造相比，智能制造在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工、制造管理以及服務(wù)等方面均有較大革新。制造過(guò)程，各個(gè)環(huán)節(jié)幾乎都廣泛應(yīng)用人工智能技術(shù)，系統(tǒng)技術(shù)可以用于工程設(shè)計(jì)，工藝過(guò)程設(shè)計(jì)，改變傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方式，使產(chǎn)品更能貼近客戶(hù)的實(shí)際需求；加工過(guò)程，更加柔性化，智能化加工可實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)整，跟蹤生產(chǎn)過(guò)程，優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度，提高制造效率，加強(qiáng)故障判斷能力，降低制造風(fēng)險(xiǎn)；管理方面，實(shí)現(xiàn)智能化技術(shù)管理，擴(kuò)大管理范圍，優(yōu)化管理方式，節(jié)省管理成本；服務(wù)方面，從僅僅服務(wù)產(chǎn)品本身擴(kuò)展到服務(wù)整個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)周期過(guò)程中去，擴(kuò)大管理范圍，優(yōu)化管理手段，增強(qiáng)管理效果。

（2）新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展將帶動(dòng)汽車(chē)制造智能裝備的發(fā)展與升級(jí)

2020年，各國(guó)對(duì)碳排放提出新的要求，習(xí)總書(shū)記提出中國(guó)要在2060年前努力實(shí)現(xiàn)碳中和，世界各國(guó)都在開(kāi)展新能源汽車(chē)的研發(fā)，以減輕對(duì)大氣的污染。在此背景下，國(guó)內(nèi)外車(chē)企紛紛推出以混合動(dòng)力、純電動(dòng)為主的新能源汽車(chē)，我國(guó)新能源汽車(chē)也迎來(lái)了蓬勃發(fā)展期，而汽車(chē)電子及汽車(chē)三電系統(tǒng)市場(chǎng)也隨著汽車(chē)電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型以及新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量提高而顯著提高，具體來(lái)看：

1）汽車(chē)電子在車(chē)型中成本占比較大：根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)，汽車(chē)電子在純電動(dòng)車(chē)型的成本占比高達(dá)65%，在傳統(tǒng)車(chē)型中的占比由原先不到5%持續(xù)提高至30%。預(yù)計(jì)到2025年，整體乘用車(chē)汽車(chē)電子成本在整車(chē)成本中的占比有望達(dá)到60%。汽車(chē)存儲(chǔ)芯片有望成為汽車(chē)電子行業(yè)成長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)之一。

2）汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模大且增速快：汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，年均增速為12.62%。2022年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9,783億元，2017-2022年均增速為13.29%。

3）新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)已成為整車(chē)占比最高部分：在新能源汽車(chē)的成本結(jié)構(gòu)中，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控系統(tǒng)（合稱(chēng)為三電系統(tǒng)）是最關(guān)鍵的部分，合計(jì)大約占整車(chē)成本的50%。其中，動(dòng)力電池是三電系統(tǒng)中成本最高的部件，約占新能源汽車(chē)成本的38%，而驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控系統(tǒng)各約占6.5%和5.5%。除了三電系統(tǒng)和汽車(chē)電子外，新能源汽車(chē)的其他成本還包括動(dòng)力電池包配套零部件、電池管理系統(tǒng)（BMS）、電氣連接以及車(chē)漆、燈光等組件。

綜合以上信息，可以看出汽車(chē)電子與三電系統(tǒng)是新能源汽車(chē)成本中一個(gè)非常重要的組成部分，隨著技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)的變化，其占比仍有較大增長(zhǎng)空間。

（3）4680圓柱電池開(kāi)啟批量化應(yīng)用，頭部電池廠(chǎng)商密集加碼

由于2170圓柱電池單體能量容量小、所需電池?cái)?shù)量多，致使圓柱弧形表面空隙大的問(wèn)題顯著放大，電池包體積利用率極低，圓柱電池大型化迫在眉睫。2020年9月，特斯拉展示了當(dāng)前最大的單體圓柱電池——“4680型電池”，相比上一代能量容量提升5倍，續(xù)航里程提升16%，單體電池?cái)?shù)量從4000+件減少到960件，性能優(yōu)勢(shì)顯著，并于2022年2月達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。2023年6月，特斯拉宣布德州工廠(chǎng)累計(jì)生產(chǎn)1000萬(wàn)顆4680電池，4680大圓柱進(jìn)入規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)“拐點(diǎn)”。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)外頭部動(dòng)力電池廠(chǎng)商包括比克電池、億緯鋰能、寧德時(shí)代、特斯拉、松下等大規(guī)模加碼布局4680電池項(xiàng)目。

（4）儲(chǔ)能是能源轉(zhuǎn)型催生出的萬(wàn)億級(jí)新賽道

2022年3月，《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》明確提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；其中，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本降低30%以上。方案提出，開(kāi)展鈉離子電池、新型鋰離子電池等關(guān)鍵核心技術(shù)、裝備和集成優(yōu)化設(shè)計(jì)研究，集中攻關(guān)超導(dǎo)、超級(jí)電容等儲(chǔ)能技術(shù)，研發(fā)儲(chǔ)備液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池等新一代高能量密度儲(chǔ)能技術(shù)，給新型儲(chǔ)能以獨(dú)立的市場(chǎng)主體地位。2023年中國(guó)儲(chǔ)能新增并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)22.8GW/49.1GWh，按容量規(guī)模比較，是2022年7.8GW/16.3GWh新增裝機(jī)的近3倍。2022—2023年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)超200%的高速增長(zhǎng)。同時(shí)，2023年新增并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模也超過(guò)去10年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的總和。

（5）新能源汽車(chē)補(bǔ)能行業(yè)將迎來(lái)新機(jī)遇

首先，國(guó)家繼續(xù)加大促消費(fèi)政策實(shí)施落地，新能源汽車(chē)的產(chǎn)品體驗(yàn)進(jìn)一步提升，充換電設(shè)施建設(shè)也得到政府部門(mén)的高度關(guān)注，政策扶持力度繼續(xù)加大，例如在7月20日，國(guó)家發(fā)改委等13個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的若干措施》中提到：加強(qiáng)新能源汽車(chē)配套設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)換電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，增強(qiáng)兼容性、通用性；加快換電模式推廣應(yīng)用，積極開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛換電模式試點(diǎn)，支持城市公交場(chǎng)站充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的公告》中明確了銷(xiāo)售方銷(xiāo)售“換電模式”新能源汽車(chē)時(shí)采用“車(chē)電分離”的形式分別開(kāi)具發(fā)票，分開(kāi)計(jì)稅；鼓勵(lì)有條件的城市和高速公路等交通干線(xiàn)加快推進(jìn)換電站建設(shè)；《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》提出，將在公務(wù)用車(chē)、城市公交車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、出租車(chē)、郵政快遞車(chē)、城市物流配送車(chē)、機(jī)場(chǎng)用車(chē)、特定場(chǎng)景重型貨車(chē)等領(lǐng)域推廣新能源汽車(chē)，推廣數(shù)量60+萬(wàn)輛；將建設(shè)70+萬(wàn)臺(tái)充電樁，0.78萬(wàn)座換電站。除此之外，為規(guī)范重卡換電市場(chǎng)，國(guó)家于2023年10月發(fā)布重卡換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于電動(dòng)汽車(chē)可更換電池技術(shù)規(guī)范、換電設(shè)備技術(shù)規(guī)范、換電電池技術(shù)要求及換電服務(wù)規(guī)范等，為重卡換電行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也為行業(yè)的快速發(fā)展提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。

(四)核心技術(shù)與研發(fā)進(jìn)展

1.核心技術(shù)及其先進(jìn)性以及報(bào)告期內(nèi)的變化情況

公司不斷加大研發(fā)投入和高端人才引進(jìn)，立足自身，開(kāi)放合作，持續(xù)進(jìn)行先進(jìn)技術(shù)和工藝的研究，在精密機(jī)械、工業(yè)視覺(jué)、信息化和智能化等方面屢屢創(chuàng)新，形成了超高速精密曲面共軛凸輪技術(shù)、高速高精度視覺(jué)定位技術(shù)、精密傳輸技術(shù)、嵌入式工業(yè)設(shè)備實(shí)時(shí)邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)技術(shù)等核心技術(shù)。

報(bào)告期內(nèi)，公司加大了新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新投入，進(jìn)一步鞏固和優(yōu)化核心技術(shù)，保持技術(shù)水平行業(yè)領(lǐng)先。公司依靠先進(jìn)核心技術(shù)開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，核心技術(shù)產(chǎn)品收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2.報(bào)告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果

（1）插針機(jī)產(chǎn)品線(xiàn)

2023年，公司面向插針機(jī)市場(chǎng)成功推出新一代插針機(jī)產(chǎn)品PA400并交付至客戶(hù)。與此同時(shí)，公司著眼未來(lái)，研發(fā)性能更佳的插針設(shè)備，目前已經(jīng)進(jìn)入測(cè)試驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)2024年上半年正式對(duì)外發(fā)布。

（2）扁線(xiàn)電機(jī)定子產(chǎn)品線(xiàn)

2023年，公司實(shí)現(xiàn)了扁線(xiàn)定子裝備0到1的突破。在研發(fā)過(guò)程中解決多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)問(wèn)題以及行業(yè)痛點(diǎn)，助力提高客戶(hù)生產(chǎn)力，并且成功交付給合作伙伴，進(jìn)行小批量量產(chǎn)。

（3）高速傳輸線(xiàn)束產(chǎn)品線(xiàn)

車(chē)載以太網(wǎng)線(xiàn)束是未來(lái)整車(chē)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)的趨勢(shì)，可以滿(mǎn)足汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的數(shù)據(jù)傳輸需求。23年下半年公司針對(duì)車(chē)載以太網(wǎng)線(xiàn)束進(jìn)行了整線(xiàn)開(kāi)發(fā)，截至報(bào)告披露日仍處于測(cè)試階段，預(yù)計(jì)24年上半年交付到客戶(hù)端。

（4）圓柱組裝線(xiàn)

1）大圓柱組裝線(xiàn)：2023年度，公司成功發(fā)布了120PPM全極耳大圓柱全自動(dòng)組裝線(xiàn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品方案涵蓋了全極耳大圓柱電池的各個(gè)核心工藝環(huán)節(jié)，包括但不限于極耳揉平、集流盤(pán)焊接、卷芯包膠、合蓋焊接、注液以及密封釘焊接等，形成了一條完整且高效的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)。整線(xiàn)采用高度智能化、模塊化設(shè)計(jì)；具有出色的兼容性，可輕松適應(yīng)多款產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，并可實(shí)現(xiàn)快速換型，大大縮短了生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)間；配備了定制化的MES系統(tǒng)；還可選配微環(huán)境控制功能，有效優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境，減少?gòu)S房投入，降低能耗，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)提供了有力支持。目前該產(chǎn)品已經(jīng)接到了多家企業(yè)的中試線(xiàn)項(xiàng)目訂單，并正陸續(xù)交付中。

2）一次圓柱組裝線(xiàn)：公司研發(fā)并發(fā)布了行業(yè)領(lǐng)先的轉(zhuǎn)盤(pán)凸輪聯(lián)動(dòng)式65PPM高速一次圓柱電池組裝線(xiàn)，相比行業(yè)內(nèi)設(shè)備極大的提高了良率及穩(wěn)定性，目前該產(chǎn)品已交付海外客戶(hù)并投入量產(chǎn)，獲得客戶(hù)高度認(rèn)可。

3）二次圓柱組裝線(xiàn)：在原產(chǎn)品基礎(chǔ)上，公司針對(duì)效率、良率、穩(wěn)定性等方面做了大量?jī)?yōu)化，生產(chǎn)效率可達(dá)200PPM，良率可達(dá)98%以上，稼動(dòng)率可達(dá)95%以上。該改良線(xiàn)獲得細(xì)分市場(chǎng)頭部客戶(hù)的認(rèn)可，并獲得客戶(hù)訂單，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。

（5）化成分容產(chǎn)品整線(xiàn)解決方案

1）圓柱化成分容產(chǎn)品線(xiàn)：公司自主研發(fā)了大圓柱水冷容量一體機(jī)。該產(chǎn)品主要應(yīng)用于大圓柱電池測(cè)試系統(tǒng)，基于一體化設(shè)計(jì)，設(shè)備綜合能耗降低10%以上，空間利用率提升30%，安裝結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，可有效提高現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試效率；采用水冷+風(fēng)冷的方式極大的提高了電池分容過(guò)程中環(huán)境溫度控制能力，提高分容測(cè)試的準(zhǔn)確性。目前該產(chǎn)品已正式上市。

2）軟包化成分容解決方案：采用模塊化設(shè)計(jì)方式，能夠根據(jù)不同廠(chǎng)商的需求機(jī)型進(jìn)行組合；通過(guò)柔性化特點(diǎn)對(duì)電芯工藝需求進(jìn)行靈活配置，避免了工藝固化問(wèn)題；采用了壓力、溫度的精準(zhǔn)控制以及閉環(huán)反饋技術(shù)，確保了壓力、溫度的一致性；此款產(chǎn)品已在多個(gè)頭部客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)完成量產(chǎn)驗(yàn)證。針對(duì)新型“鋼殼數(shù)碼電池”，公司研發(fā)了專(zhuān)用的開(kāi)口負(fù)壓化成設(shè)備及加壓分容設(shè)備，進(jìn)一步提高了設(shè)備化成分容時(shí)壓力、溫度一致性，壓力覆蓋區(qū)域高精度控制，已經(jīng)成功交付多家客戶(hù)使用，獲得多個(gè)頭部客戶(hù)及終端客戶(hù)的認(rèn)可及好評(píng)。

3）方殼化成分容解決方案：自主開(kāi)發(fā)完成方殼化成分容段整體解決方案，包括物流系統(tǒng)、化成/分容柜、靜置庫(kù)、電源柜、OCV、DCIR等設(shè)備；該產(chǎn)線(xiàn)主要應(yīng)用于儲(chǔ)能方殼電池的激活與容量分選，采用分體式設(shè)計(jì)，可降低高溫環(huán)境影響對(duì)電源性能的影響，已經(jīng)成功交付到多個(gè)客戶(hù)端使用。

（6）化成分容數(shù)字電源產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

公司目前已完成120A/200A/240A等高精度數(shù)字電源的開(kāi)發(fā)及上市；針對(duì)大圓柱電池產(chǎn)品，完成了對(duì)15A/30A/60A電源的優(yōu)化迭代。

（7）換電核心部件

1）乘用車(chē)電池包鎖止機(jī)構(gòu)：已完成螺栓式鎖止機(jī)構(gòu)壽命測(cè)試，使用壽命超行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備預(yù)緊力強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)、容差能力強(qiáng)、維護(hù)成本低等特點(diǎn)。

2）換電動(dòng)力電池箱總成系統(tǒng)：進(jìn)一步采用輕量化設(shè)計(jì)理念，兼容性強(qiáng)，環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)，便于維護(hù)。

3）商用車(chē)換電機(jī)器人：公已完成商用車(chē)換電機(jī)器人的研發(fā)工作，目前已實(shí)現(xiàn)大批量交付使用。換電機(jī)器人采用柔性化設(shè)計(jì)，通過(guò)增加吊點(diǎn)力平衡檢測(cè)、長(zhǎng)距離全閉環(huán)定位、3D視覺(jué)引導(dǎo)、過(guò)載保護(hù)、防松檢測(cè)、預(yù)測(cè)性維護(hù)等功能，有效提升換電機(jī)器人的安全可靠性，并延長(zhǎng)使用壽命。

（8）運(yùn)營(yíng)終端

1）站控系統(tǒng)：主要面向站控安全、無(wú)人值守、智能運(yùn)維進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)，智能運(yùn)維方面新增設(shè)備生命周期管理、PLC故障自動(dòng)處置、設(shè)備維保等功能，最大程度提升運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守。安全方面重點(diǎn)強(qiáng)化消防安全及人員安全的實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警處置，保障站端安全。

2）云平臺(tái)管理系統(tǒng)：針對(duì)車(chē)端互聯(lián)、運(yùn)營(yíng)策略、電池管理等主要方面進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，借助T-BOX打通車(chē)端數(shù)據(jù)互通，優(yōu)化升級(jí)換電站充換策略，降低電池?fù)p耗，節(jié)省能耗成本，打通電池管理閉環(huán)，與電池銀行對(duì)接，支持客戶(hù)對(duì)能耗、支付、質(zhì)量、設(shè)備、電池包等大數(shù)據(jù)采集分析。

（9）換電運(yùn)維平臺(tái)

換電運(yùn)維平臺(tái)支持對(duì)換電站及相關(guān)設(shè)備的實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)控、故障報(bào)警、故障報(bào)修、工單分發(fā)、工單跟蹤、結(jié)果反饋的全流程運(yùn)維管理，同時(shí)實(shí)現(xiàn)設(shè)備維保、站端巡檢、人員管理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等功能，幫助場(chǎng)運(yùn)維人員統(tǒng)一管理設(shè)備，快速響應(yīng)故障預(yù)警，提升運(yùn)維工作效率，保障整站安全、正常運(yùn)行。

（10）預(yù)測(cè)性維護(hù)技術(shù)

系統(tǒng)自動(dòng)采集現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的參數(shù)，經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行算法分析提前預(yù)測(cè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)可能的故障，提醒客戶(hù)提前檢修維護(hù)保養(yǎng)，避免因零部件突然損壞造成停機(jī)，提高換電站的穩(wěn)定性。

（11）六自由度RGV技術(shù)

針對(duì)重卡底盤(pán)項(xiàng)目需要RGV適配車(chē)輛的情況，開(kāi)發(fā)了六自由度的RGV，在3D視覺(jué)的配合下，根據(jù)不同車(chē)輛的姿態(tài)，自動(dòng)調(diào)整RGV的姿態(tài)，自適應(yīng)能力強(qiáng)，從而順利完成電池包的拆裝任務(wù)，提升了換電的成功率。

（12）高功率充電與調(diào)度技術(shù)

2023年，公司在高功率充電產(chǎn)品上取得了較大的進(jìn)展，完成了適用于商用車(chē)和乘用車(chē)的高功率版充電機(jī)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證和中試，并具備了批量生產(chǎn)的能力。公司基于不同客戶(hù)需求開(kāi)發(fā)出了兼容多種充電產(chǎn)品及多種電池箱通信協(xié)議的移動(dòng)換電站監(jiān)控終端，實(shí)現(xiàn)各個(gè)換電倉(cāng)位獨(dú)立控制；增加了充電安全性，包括過(guò)載保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、漏電保護(hù)等；設(shè)備性能方面，通過(guò)優(yōu)化電路和整站軟、硬件結(jié)構(gòu)，顯著提升了設(shè)備充電效率及整站的可靠性和穩(wěn)定性。

(13)脈沖強(qiáng)磁連接技術(shù)

第二臺(tái)原理樣機(jī)模塊已搭建完成，處于整體驗(yàn)證階段,目前已與頭部客戶(hù)合作，共同開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)高柔性輕量化線(xiàn)束產(chǎn)品及柔性制造生產(chǎn)線(xiàn)，已完成不同規(guī)格的產(chǎn)品并得到客戶(hù)的認(rèn)可。

3.研發(fā)投入情況

4.在研項(xiàng)目情況

5.研發(fā)人員情況

6.其他說(shuō)明

三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

(一)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1.研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

公司具備持續(xù)的自主創(chuàng)新能力和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的核心技術(shù)，公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在電氣控制、精密機(jī)械、光學(xué)及計(jì)算機(jī)算法等領(lǐng)域有著多年的研究開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，具有強(qiáng)大的機(jī)電光軟一體化系統(tǒng)集成優(yōu)勢(shì)；在精密裝配、測(cè)試及系統(tǒng)集成領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，并不斷提煉和打磨、積累公司的核心Know-How。目前公司主要服務(wù)于全球知名企業(yè)，將客戶(hù)前沿、創(chuàng)新、個(gè)性化的制造工藝、生產(chǎn)管理模式等落實(shí)到具體的生產(chǎn)裝備與工業(yè)軟件，與世界一流企業(yè)協(xié)同發(fā)展的機(jī)制使得公司技術(shù)與產(chǎn)品始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司不斷加大在研發(fā)上投入，企業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，不斷加大在汽車(chē)設(shè)備、鋰電設(shè)備和充換電設(shè)備領(lǐng)域的研究開(kāi)發(fā)力度，積累了一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

經(jīng)過(guò)持續(xù)的積累和突破，公司在產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)工藝的迭代創(chuàng)新方面已經(jīng)構(gòu)建了一定的壁壘，截至報(bào)告期末，公司已構(gòu)建15項(xiàng)核心技術(shù)，累計(jì)獲得27項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，588余項(xiàng)核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司的研發(fā)技術(shù)實(shí)力也得到了各級(jí)政府部門(mén)的肯定和支持，公司獲得了國(guó)家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)的認(rèn)定，并承建了“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”“江蘇省工業(yè)設(shè)計(jì)中心”等多個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)室。

研發(fā)布局方面，公司將研發(fā)項(xiàng)目分為解決方案、產(chǎn)品和技術(shù)三大類(lèi)，公司已經(jīng)完成在核心科技和基礎(chǔ)理論上的布局，形成了公司集團(tuán)層面研究中心負(fù)責(zé)技術(shù)底層機(jī)理研究以及各BU層面開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)工程技術(shù)攻關(guān)并行的創(chuàng)新格局。

2.客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)

公司深耕智能制造裝備行業(yè)多年，擁有一批實(shí)力雄厚、信譽(yù)良好、業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。其中在汽車(chē)智能裝備業(yè)務(wù)板塊，全球前十大零部件廠(chǎng)商中，有八家為公司客戶(hù)，且合作深度和廣度在拓展；在鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)板塊，公司擁有億緯鋰能、欣旺達(dá)、鵬輝能源、珠海冠宇、松下集團(tuán)等優(yōu)質(zhì)客戶(hù)且保持良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系；在換電設(shè)備業(yè)務(wù)板塊，公司陸續(xù)開(kāi)拓了寧德時(shí)代、協(xié)鑫能科、吉利集團(tuán)、藍(lán)谷智慧能源、特來(lái)電領(lǐng)充、順加能、東風(fēng)集團(tuán)、捷能智電、中石化、中石油、國(guó)家電網(wǎng)等優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，完成了“電池廠(chǎng)、主機(jī)廠(chǎng)、運(yùn)營(yíng)商、能源提供商”四大類(lèi)客戶(hù)的全面突破，并成功拓展終端商用車(chē)、終端乘用車(chē)、電池箱、EPC等客戶(hù)。

公司主要收入來(lái)自于上述優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，主要服務(wù)于客戶(hù)的核心生產(chǎn)線(xiàn)。公司與國(guó)內(nèi)外知名客戶(hù)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，通過(guò)高質(zhì)量的產(chǎn)品交付、快速響應(yīng)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)能力獲得客戶(hù)的一致好評(píng)，客戶(hù)黏性不斷增強(qiáng)。貢獻(xiàn)主要收入之外，優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的意義還在于提供了相對(duì)穩(wěn)定的下游需求和持續(xù)的反饋，提升公司前瞻性業(yè)務(wù)、技術(shù)工藝提升和解決方案層面的實(shí)力，為公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.生產(chǎn)交付優(yōu)勢(shì)

非標(biāo)定制化項(xiàng)目交付優(yōu)勢(shì)。公司具有十余年從事智能制造裝備及系統(tǒng)的定制化、個(gè)性化生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)服務(wù)汽車(chē)、新能源等領(lǐng)域的全球知名客戶(hù)，積累了豐富的項(xiàng)目實(shí)施及管理經(jīng)驗(yàn)。公司實(shí)施嚴(yán)格的項(xiàng)目管理制度，公司實(shí)行“客戶(hù)經(jīng)理+方案經(jīng)理+交付經(jīng)理”的鐵三角運(yùn)行模式，從銷(xiāo)售至生產(chǎn)至售后，已形成一套完整的全過(guò)程項(xiàng)目管理流程，打造了7*24h客戶(hù)服務(wù)體系，項(xiàng)目管理能力靈活、高效，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)全程參與客戶(hù)需求溝通、設(shè)計(jì)規(guī)劃、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。同時(shí)公司通過(guò)建立端到端的質(zhì)量管控體系，保證產(chǎn)品的功能和性能完全匹配和滿(mǎn)足客戶(hù)需求，提升產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)產(chǎn)品、流程和操作標(biāo)準(zhǔn)化縮短交付周期，提升交付能力。

標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。公司已建立了先進(jìn)的產(chǎn)品單元、模塊的標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)理念，形成了公司多項(xiàng)單元、模塊標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)，有力推進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。公司將下游客戶(hù)復(fù)雜的制造工藝與流程分解為若干個(gè)生產(chǎn)作業(yè)，對(duì)應(yīng)開(kāi)發(fā)具有不同功能但接口（機(jī)械、電氣、數(shù)據(jù)）統(tǒng)一的工藝模塊，同時(shí)針對(duì)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化及智能化的發(fā)展趨勢(shì)，公司陸續(xù)開(kāi)發(fā)了工業(yè)數(shù)據(jù)采集、清洗、傳輸、存儲(chǔ)、分析、預(yù)測(cè)、可視化等工業(yè)互聯(lián)系統(tǒng)模塊。大量的模塊積累形成了公司智能制造裝備研發(fā)與制造的基礎(chǔ)平臺(tái)。與此同時(shí)，公司對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了全方位的梳理，在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、供應(yīng)鏈、研發(fā)等方面實(shí)現(xiàn)協(xié)同管理，重塑了公司的“操作系統(tǒng)”，公司運(yùn)行效率正在不斷改善。

先進(jìn)的智能制造能力優(yōu)勢(shì)。精密加工方面，公司具有十多年精密加工能力，目前有蘇州、贛州兩大精密加工中心，并擁有先進(jìn)的精密加工設(shè)備及經(jīng)驗(yàn)豐富的精密加工工程師。產(chǎn)能方面，在蘇州、贛州、深圳、寧夏、北美等五大生產(chǎn)中心之上，公司已在積極規(guī)劃華東制造中心、西部、北部等4地區(qū)的生產(chǎn)能力，目前華東制造基地已在建設(shè)中。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)模組+標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)+標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品+裝備制造解決方案+制造系統(tǒng)解決方案五大產(chǎn)品組合，助力客戶(hù)生產(chǎn)。

4.體系與管理優(yōu)勢(shì)

管理能力優(yōu)勢(shì)。公司高度重視內(nèi)部管理，通過(guò)多年規(guī)范運(yùn)作，形成了高效、科學(xué)、清晰的組織架構(gòu)，公司擁有一支以董事長(zhǎng)為領(lǐng)頭羊的成熟、穩(wěn)定、高效、專(zhuān)業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)具有多年的產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理及市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，既是技術(shù)專(zhuān)家又是管理專(zhuān)家，對(duì)公司涉及的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)具有良好的專(zhuān)業(yè)判斷能力，能夠敏銳地捕捉行業(yè)內(nèi)的各種市場(chǎng)機(jī)會(huì)，目前公司的研發(fā)管理、運(yùn)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、人力資源管理及財(cái)務(wù)管理運(yùn)作高效有序。

管理體系優(yōu)勢(shì)。公司建立了嚴(yán)格的端到端的質(zhì)量管理體系，公司推行全面質(zhì)量管理制度，通過(guò)了ISO9001、IATF16949質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證；公司全面推行集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)模式變革（IPD+）研發(fā)管理體系，建立了《瀚川IPD端到端研發(fā)項(xiàng)目管理制度》，對(duì)公司的研發(fā)項(xiàng)目流程和項(xiàng)目管理進(jìn)行了全流程嚴(yán)格、規(guī)范的規(guī)定。

5.國(guó)際化運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)

從公司設(shè)立之初，就具備國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)先戰(zhàn)略，為全球客戶(hù)服務(wù)，公司2010年便進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，十余年來(lái)持續(xù)深耕海外市場(chǎng)，積累了如泰科電子、大陸集團(tuán)、法雷奧、安波福等全球知名客戶(hù)，積累了眾多海外優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群。為更好地拓展市場(chǎng)，快速響應(yīng)來(lái)自客戶(hù)的需求，公司在德國(guó)、匈牙利、墨西哥、加拿大、東南亞等國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了子公司和分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)現(xiàn)已覆蓋全球20多個(gè)國(guó)家，逐漸構(gòu)建并完善了本土化運(yùn)營(yíng)能力，有力支持了公司在境外市場(chǎng)開(kāi)拓、項(xiàng)目實(shí)施。與此同時(shí)，公司擁有一支具備國(guó)際化視野的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，并不斷引進(jìn)和培養(yǎng)具有目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家語(yǔ)言、文化、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)和管理能力的國(guó)際化人才，構(gòu)建了國(guó)際化的技術(shù)與市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，具備在全球?qū)嵤┲悄苤圃煺w解決方案的能力，為眾多世界500強(qiáng)制造企業(yè)提供核心裝備及系統(tǒng)支持。

(二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)力受到嚴(yán)重影響的事件、影響分析及應(yīng)對(duì)措施

四、風(fēng)險(xiǎn)因素

(一)尚未盈利的風(fēng)險(xiǎn)

(二)業(yè)績(jī)大幅下滑或虧損的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133,943.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.21%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-8,453.60萬(wàn)元，出現(xiàn)虧損，同比下降214.99%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-12,540.62萬(wàn)元，同比下降586.16%。

2023年度受到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素影響，客戶(hù)對(duì)于換電站等大型資本性投入普遍持審慎態(tài)度，客戶(hù)投資意愿下降，公司該板塊投入較多但營(yíng)業(yè)收入同比下降。公司新能源電池裝備業(yè)務(wù)所處的鋰電行業(yè)整體處在“去庫(kù)存”的階段，隨著鋰電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，項(xiàng)目毛利率降低。公司聚焦汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的主賽道，堅(jiān)定走國(guó)際化戰(zhàn)略，持續(xù)保持高強(qiáng)度研發(fā)投入，推進(jìn)新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā)，報(bào)告期內(nèi)支出的研發(fā)費(fèi)用較高。

(三)核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)

1.科技創(chuàng)新能力持續(xù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)

公司屬于智能制造裝備領(lǐng)域的細(xì)分行業(yè)，現(xiàn)階段智能制造裝備技術(shù)正處于快速發(fā)展中，能否及時(shí)研發(fā)并推出符合市場(chǎng)需求的技術(shù)和產(chǎn)品是智能制造裝備領(lǐng)域企業(yè)能否保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。雖然公司高度重視研發(fā)投入，并建立了完善的研發(fā)制度，但如果公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)不能及時(shí)跟上市場(chǎng)需求的變化，或者公司對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、研發(fā)方向判斷失誤，將對(duì)公司保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位產(chǎn)生不利影響，并進(jìn)一步影響公司的盈利能力及可持續(xù)發(fā)展能力。

2.技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)

公司所處行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，主營(yíng)產(chǎn)品科技含量較高，并擁有大量的核心技術(shù)，現(xiàn)階段主要通過(guò)技術(shù)秘密和申請(qǐng)專(zhuān)利方式保護(hù)。盡管公司采取了建立健全了保密制度、加大技術(shù)投入等措施對(duì)技術(shù)予以保密。但上述措施并不能完全保證技術(shù)不外泄，如果出現(xiàn)技術(shù)外泄的情況，可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

(四)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1.管理風(fēng)險(xiǎn)

公司自成立以來(lái)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其是在科創(chuàng)板的發(fā)行上市，資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模在原有基礎(chǔ)上有較大的提升，公司人員規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、對(duì)外投資規(guī)模也逐步增加，這對(duì)公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制、運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理等方面提出更高的要求。如果公司不能適應(yīng)公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司管理層不能持續(xù)有效地提升管理能力、優(yōu)化管理體系，將對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和持續(xù)盈利能力造成不利影響。

2.海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司境外營(yíng)業(yè)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為18.25%，主要來(lái)源于美國(guó)、墨西哥、匈牙利、加拿大、德國(guó)等國(guó)家。國(guó)際化戰(zhàn)略為公司主要戰(zhàn)略之一，公司的業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了智能制造項(xiàng)目需要在海外客戶(hù)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，未來(lái)如果出現(xiàn)匯兌限制、東道國(guó)政府限制、戰(zhàn)爭(zhēng)及政治暴亂等情形，可能會(huì)影響公司智能制造項(xiàng)目的安裝調(diào)試及驗(yàn)收進(jìn)度，將給公司境外項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行收入確認(rèn)、款項(xiàng)收回等帶來(lái)一定程度的風(fēng)險(xiǎn)，給公司帶來(lái)投資損失。同時(shí)，由于公司主要在境內(nèi)經(jīng)營(yíng)，境外經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相對(duì)不足，海外經(jīng)營(yíng)人才尚需進(jìn)一步補(bǔ)充，因此公司也面臨由于公司海外經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及人才儲(chǔ)備不足的海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.主要客戶(hù)發(fā)生不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要收入來(lái)源于汽車(chē)電動(dòng)化、智能化等主賽道產(chǎn)業(yè)鏈的零部件、電池及補(bǔ)能環(huán)節(jié)的客戶(hù)，該等細(xì)分市場(chǎng)的集中度較高，相應(yīng)地，公司2023年度銷(xiāo)售收入相對(duì)集中，前五大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入占公司銷(xiāo)售總收入的比例為44.37%,若公司主要客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況發(fā)生不利變化，或公司與主要客戶(hù)之間的合作關(guān)系受到不利影響且無(wú)法迅速開(kāi)發(fā)新的大型客戶(hù)，將可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐韶?fù)面影響。

(五)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)

公司2021-2022年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-19,750.42萬(wàn)元和-19,722.24萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-32,514.82萬(wàn)元，一方面是因?yàn)榉蛛A段收款模式，期末應(yīng)收賬款較多，且票據(jù)結(jié)算較多，另一方面公司獲取訂單不規(guī)律，銷(xiāo)售收款與采購(gòu)付款時(shí)間錯(cuò)配。報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款持續(xù)增加，且收款的票據(jù)結(jié)算比例較高，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較低，且存在為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，后期若主要客戶(hù)的信用狀況惡化未能及時(shí)付款或公司未能進(jìn)行持續(xù)有效的外部融資，公司短期內(nèi)可能會(huì)面臨較大的資金壓力。

2.應(yīng)收賬款壞賬的風(fēng)險(xiǎn)

隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和營(yíng)業(yè)收入的快速增長(zhǎng)，公司應(yīng)收賬款規(guī)模較大。報(bào)告期末，公司應(yīng)收賬款余額為74,335.35萬(wàn)元，占期末流動(dòng)資產(chǎn)比重為30.96%。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)收賬款可能會(huì)進(jìn)一步增加，若宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)或行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致公司客戶(hù)發(fā)生經(jīng)營(yíng)困難或公司合作關(guān)系出現(xiàn)不利狀況，可能出現(xiàn)應(yīng)收賬款不能按期或無(wú)法回收的情況，會(huì)對(duì)公司盈利水平、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生負(fù)面影響。

3.存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

2021年至2023年，公司存貨余額呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，各期末存貨余額分別為48,773.64萬(wàn)元、89,060.06萬(wàn)元和100,318.27萬(wàn)元，公司的銷(xiāo)售收入主要來(lái)自設(shè)備類(lèi)產(chǎn)品，通常該等產(chǎn)品自發(fā)出至客戶(hù)驗(yàn)收存在較長(zhǎng)安裝調(diào)試和試運(yùn)行周期，從而導(dǎo)致大額資金經(jīng)營(yíng)性占用。公司已按照會(huì)計(jì)政策的要求并結(jié)合存貨的實(shí)際狀況，計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，但仍不能排除市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，或其他難以預(yù)計(jì)的原因，導(dǎo)致存貨無(wú)法順利實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，或者存貨價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌的情況，使得公司面臨存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。若客戶(hù)不能及時(shí)驗(yàn)收公司的發(fā)出商品，不僅影響公司的收入確認(rèn)，并可能加大公司收入的波動(dòng)性，還將增加存貨占款和延長(zhǎng)公司貨款回收周期，一定程度上增加了公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

(六)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)

本公司所處的行業(yè)屬于智能裝備制造業(yè)，行業(yè)供需狀況與下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模和增速緊密相關(guān)，受到國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化和產(chǎn)業(yè)政策的影響，本公司下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資需求有一定的波動(dòng)性，從而可能對(duì)本公司的汽車(chē)、新能源電池、換電站等智能制造裝備應(yīng)用產(chǎn)品的需求造成影響。

2.下游產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)

公司主要產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源電池和新能源汽車(chē)零部件和換電等領(lǐng)域，因此我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策變化對(duì)公司具有較大影響。近年來(lái)，綜合規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)進(jìn)步等因素，相關(guān)部門(mén)發(fā)布一系列關(guān)于新能源財(cái)政補(bǔ)貼的政策，財(cái)政補(bǔ)貼由基金的全面補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為擇優(yōu)式補(bǔ)貼。目前，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼政策逐年調(diào)整，短期來(lái)看，財(cái)政補(bǔ)貼政策的退坡一定程度上打壓了新能源汽車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)需求，從而影響上游產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)需求。如果相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

3、新業(yè)務(wù)投入的風(fēng)險(xiǎn)

依托在汽車(chē)智能制造設(shè)備領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)及多年積累的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，公司將繼續(xù)保持新業(yè)務(wù)的投入力度，為開(kāi)拓市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng)，公司需要投入更多的資金、技術(shù)、人力等以迅速擴(kuò)大新業(yè)務(wù)市場(chǎng)的占有率，新業(yè)務(wù)的投入會(huì)相應(yīng)增加公司經(jīng)營(yíng)成本，如遭遇重大市場(chǎng)環(huán)境變化，有可能達(dá)不到預(yù)期的投資目標(biāo)。

(七)宏觀(guān)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

1.貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦爭(zhēng)端愈演愈烈。尤其近年來(lái)中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，美國(guó)政府不斷加大對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅范圍和關(guān)稅征收力度。如果未來(lái)國(guó)際貿(mào)易摩擦進(jìn)一步加劇，對(duì)外資客戶(hù)在國(guó)內(nèi)的智能制造需求以及公司產(chǎn)品外銷(xiāo)會(huì)產(chǎn)生不利影響。

2.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司致力于開(kāi)拓海外市場(chǎng)，隨著公司境外收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例不斷提高，且境外銷(xiāo)售主要以美元、歐元結(jié)算為主，若未來(lái)匯率發(fā)生較大的波動(dòng)，則會(huì)對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

(八)存托憑證相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

(九)其他重大風(fēng)險(xiǎn)

五、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

1、宏觀(guān)環(huán)境展望

2024年，經(jīng)濟(jì)工作要堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”總基調(diào)，加大宏觀(guān)政策協(xié)同配合，以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，加快打造綠色低碳供應(yīng)鏈、培育外貿(mào)新動(dòng)能，確保重點(diǎn)領(lǐng)域順利實(shí)現(xiàn)新舊模式切換。

近年來(lái)，制造業(yè)投資在投資和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的作用越來(lái)越明顯，成為“穩(wěn)增長(zhǎng)”的一大重要抓手。2024年，一系列因素將推動(dòng)制造業(yè)投資保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)：技改投需求持續(xù)釋放；裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)始終保持較快增長(zhǎng)；民企經(jīng)營(yíng)環(huán)境不斷改善，民間投資逐步回暖；金融保持較強(qiáng)支持力度；外需有所回暖等。

當(dāng)前，中國(guó)處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。2024年政府工作報(bào)告提出，大力提升新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，要求穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。提升新質(zhì)生產(chǎn)力，其實(shí)是一系列先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)業(yè)獲得重大突破，全面提高全要素生產(chǎn)效率，傳導(dǎo)到整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。報(bào)告提出，積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，主要包括智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、氫能、新材料、創(chuàng)新藥、生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等。同時(shí)，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)。這些都是“先立后破”中需要立“新”的內(nèi)容。

2、汽車(chē)電子市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

政策催化智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)電子加速發(fā)展。2023年11月17日，工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知。通知提出，遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品，開(kāi)展準(zhǔn)入試點(diǎn)；對(duì)取得準(zhǔn)入的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品，在限定區(qū)域內(nèi)開(kāi)展上路通行試點(diǎn)；引導(dǎo)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和車(chē)輛使用主體加強(qiáng)能力建設(shè)，其中包括汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備開(kāi)發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)技術(shù)，建立與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品相適應(yīng)的產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫(kù)等，在保障安全的前提下，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品的功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，搭載輔助智能駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率有望從2023年上半年的42.4%增長(zhǎng)至2025年的75%。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源汽車(chē)將是未來(lái)汽車(chē)電子應(yīng)用的核心車(chē)型，新能源汽車(chē)能夠?yàn)槠?chē)電子相關(guān)軟硬件提供高耗電支持，汽車(chē)電子成本在新能源車(chē)占比將不斷提升。因此，汽車(chē)電子行業(yè)在汽車(chē)整車(chē)行業(yè)帶動(dòng)下，技術(shù)將不斷發(fā)展迭代，未來(lái)將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

汽車(chē)電子進(jìn)口替代前景廣闊。我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)起步較晚，市場(chǎng)集中度低，單體規(guī)模較小，在技術(shù)能力、經(jīng)驗(yàn)和客戶(hù)積累上同國(guó)外企業(yè)存在一定差距。但隨著本土汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐漸成熟，在國(guó)家政策導(dǎo)向引領(lǐng)下，一批具備頭部汽車(chē)品牌配套能力的本土優(yōu)質(zhì)汽車(chē)電子企業(yè)，逐漸突破國(guó)際汽車(chē)電子廠(chǎng)商的技術(shù)壁壘，進(jìn)入國(guó)內(nèi)外主要汽車(chē)主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。一方面，整車(chē)廠(chǎng)商降本增效的需求倒逼其選擇優(yōu)質(zhì)的本土汽車(chē)電子供應(yīng)商企業(yè)進(jìn)行合作；另一方面，基于供應(yīng)鏈安全等考量因素，整車(chē)廠(chǎng)也逐漸加強(qiáng)本土汽車(chē)電子供應(yīng)體系建設(shè)，推動(dòng)供應(yīng)鏈安全管理的進(jìn)程。預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子廠(chǎng)商市場(chǎng)份額將逐步提升，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)電子產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代進(jìn)程。

3、鋰電行業(yè)短期去庫(kù)存不改長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)

2023年，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。涂布設(shè)備、卷繞設(shè)備作為前段及中段設(shè)備中的核心設(shè)備，國(guó)產(chǎn)化率在98%左右，模切設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率在95%，組裝設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、疊片設(shè)備屬于后段設(shè)備，國(guó)產(chǎn)化率在90%左右，除個(gè)別高精尖零部件，如涂布機(jī)高精度磨頭、高功率激光焊接件接口等仍需進(jìn)口外，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)已基本完成國(guó)產(chǎn)化替代，甚至部分頭部設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)軍海外市場(chǎng)，與海外鋰電設(shè)備供應(yīng)商同臺(tái)競(jìng)技。隨著鋰電池在動(dòng)力及儲(chǔ)能領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)，中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2018年的367.1億元提高至2022年的941.4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.5%。

經(jīng)過(guò)2020年至2022年的急速擴(kuò)張，鋰電行業(yè)在2023年降速換擋，駛?cè)胄碌漠a(chǎn)業(yè)周期：從電池技術(shù)創(chuàng)新，到材料迭代；從智能制造，到零碳轉(zhuǎn)型；同時(shí)，也面臨著材料價(jià)格急跌，產(chǎn)能過(guò)剩憂(yōu)患顯現(xiàn)等狀況。根據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，從新招標(biāo)項(xiàng)目來(lái)看，2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全行業(yè)招標(biāo)量較2022年下降5成左右；從預(yù)定目標(biāo)完成情況來(lái)看，2023年主機(jī)廠(chǎng)與電池廠(chǎng)年初設(shè)定目標(biāo)完成情況較差；從產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格較2023年初降幅明顯，鋰鹽等材料價(jià)格降幅超70%，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)盈利能力大幅下降。

盡管鋰電行業(yè)在短期內(nèi)整體處于去庫(kù)存階段，但是鋰電行業(yè)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)并未發(fā)生改變。首先，隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)鋰電池出貨量仍處于快速增長(zhǎng)階段，為消化過(guò)剩庫(kù)存提供有力支持：2024年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將超1100GWh，同比增長(zhǎng)超27%，正式進(jìn)入TWh時(shí)代。其中動(dòng)力電池出貨量超820GWh，同比增長(zhǎng)超20%；儲(chǔ)能電池出貨量超200GWh，同比增長(zhǎng)超25%。其次，快充與超充帶來(lái)的技術(shù)變革持續(xù)推動(dòng)電池材料升級(jí)，將持續(xù)推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈新材料、新工藝與新設(shè)備的迭代需求。第三，相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外鋰電行業(yè)仍處于初期發(fā)展階段，尤其是東南亞、東歐及中美和南美地區(qū)，汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍在初期階段，存在廣闊市場(chǎng)。

4、補(bǔ)能行業(yè)集中度高，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯

新能源車(chē)的動(dòng)力補(bǔ)能技術(shù)包括充電和換電技術(shù)，其中充電技術(shù)主要依靠充電樁為電動(dòng)汽車(chē)提供充電服務(wù)，其優(yōu)點(diǎn)是建設(shè)成本低，保有量大，行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式成熟，但也存在充電時(shí)間長(zhǎng)，利用率低等特征。換電技術(shù)是指通過(guò)直接替換電能載具的電池來(lái)補(bǔ)充電能的模式，利用換電的形式補(bǔ)能速度快，但保有量目前較低且全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展較為緩慢，仍未形成較強(qiáng)規(guī)?；?。

其中，中國(guó)充電樁行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。2023年，我國(guó)新增公共充電樁92.9萬(wàn)臺(tái)，同比增加42.7%；新增隨車(chē)配建私人充電樁245.8萬(wàn)臺(tái)，同比上升26.6%。在公共充電樁中，快充樁數(shù)量占比已提升至44%。相對(duì)應(yīng)的，2023年新能源國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量829.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.5%，樁車(chē)增量比為1:2.4，已基本滿(mǎn)足新能源汽車(chē)快速發(fā)展需求。隨著下游需求端新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)，充電樁行業(yè)市場(chǎng)需求將不斷擴(kuò)大，同時(shí)國(guó)家政策大力支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及充電基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)，各地方政府也出臺(tái)針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的扶持補(bǔ)貼政策，充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)上漲。

目前換電行業(yè)仍在初期階段，且得到了政策的重點(diǎn)支持。如2023年工信部等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》中提到支持換電、融資租賃、“車(chē)電分離”等商業(yè)模式創(chuàng)新；國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的若干措施》中提到將加強(qiáng)新能源汽車(chē)配套設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)換電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，增強(qiáng)兼容性、通用性。加快換電模式推廣應(yīng)用，積極開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛換電模式試點(diǎn)，支持城市公交場(chǎng)站充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵(lì)有條件的城市和高速公路等交通干線(xiàn)加快推進(jìn)換電站建設(shè)等措施。除此之外，2023年有近30個(gè)省市及直轄市發(fā)布換電模式支持性政策，為2024年換電模式的發(fā)展增添新動(dòng)能。目前，換電服務(wù)主要面對(duì)的是B端市場(chǎng)，主要有新能源換電出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、換電公交車(chē)、重型卡車(chē)、輕型卡車(chē)等換電頻次較高的使用場(chǎng)景。未來(lái)隨著各細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景換電模式探索成功，C端換電車(chē)型大量增加，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度大幅提高，換電市場(chǎng)規(guī)模將大幅增加。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅(jiān)持“成就客戶(hù)，發(fā)展奮斗者，為社會(huì)做貢獻(xiàn)”的核心價(jià)值觀(guān)，以“助力客戶(hù)提升生產(chǎn)力”為使命，以“成為客戶(hù)最佳合作伙伴”為愿景，以“創(chuàng)新合作、正直友善、激情堅(jiān)韌”為企業(yè)精神。公司主動(dòng)擁抱市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，把握市場(chǎng)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)，制定了公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：智能電動(dòng)化汽車(chē)、新能源領(lǐng)域的高科技實(shí)體企業(yè)。

長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：致力于科技創(chuàng)新，打造一流的產(chǎn)品和服務(wù)，成就客戶(hù)，為社會(huì)進(jìn)步做出卓越貢獻(xiàn)。

（一）聚焦新能源及汽車(chē)“電動(dòng)化、智能化”主航道戰(zhàn)略

面對(duì)龐大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，公司結(jié)合當(dāng)前優(yōu)勢(shì)，聚焦于新能源及汽車(chē)電動(dòng)化、智能化為主航道，聚焦資源全力發(fā)展主業(yè)。公司秉承“市場(chǎng)和研發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展理念，“立足中國(guó)、面向國(guó)際”的戰(zhàn)略方針，深化行業(yè)戰(zhàn)略布局。聚焦汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的主航道，專(zhuān)注于細(xì)分市場(chǎng)主流客戶(hù)的主流產(chǎn)品、核心工藝提供核心裝備及核心零部件，做精標(biāo)準(zhǔn)解決方案，持續(xù)深入探索產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，進(jìn)行同心圓發(fā)展。

未來(lái)，面臨更多不確定性中的全新機(jī)遇與挑戰(zhàn)，公司在鞏固市場(chǎng)地位的基礎(chǔ)上，將緊抓新基建產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，在汽車(chē)電動(dòng)化、智能化背景下實(shí)現(xiàn)智能制造的新發(fā)展與新突破，致力于成為智能電動(dòng)化汽車(chē)、新能源領(lǐng)域世界一流的高科技實(shí)體企業(yè)。

（1）鞏固汽車(chē)智能制造領(lǐng)先地位，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈變革

積極把握全球汽車(chē)行業(yè)“新四化”變革和中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的“新常態(tài)”，聚焦“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”和“智能化升級(jí)”，按照“專(zhuān)業(yè)全球化”戰(zhàn)略，專(zhuān)注于全球細(xì)分市場(chǎng)主流產(chǎn)品、主流客戶(hù)及主流工藝，提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品線(xiàn)及自動(dòng)化解決方案，持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和升級(jí)。

汽車(chē)設(shè)備業(yè)務(wù)聚焦高速傳輸線(xiàn)束、扁線(xiàn)電機(jī)定子、板端連接器、線(xiàn)端連接器、傳感器、插針機(jī)、電控等七大產(chǎn)品線(xiàn)，未來(lái)繼續(xù)擇優(yōu)汰劣，進(jìn)一步打造核心主業(yè)，持續(xù)向產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型。

（2）發(fā)力新能源，積極布局電池智能制造中后道技術(shù)研發(fā)，加速“出?！庇?jì)劃

借勢(shì)國(guó)家“碳達(dá)峰”、“碳中和”長(zhǎng)期戰(zhàn)略愿景下帶來(lái)的鋰電儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇，密切關(guān)注汽車(chē)電動(dòng)化和智能化帶來(lái)的技術(shù)發(fā)展和儲(chǔ)能電池供需變化，把握電池行業(yè)差異化發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)機(jī)會(huì)，結(jié)合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)整體動(dòng)向與政策法規(guī)，加大動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池市場(chǎng)布局和大圓柱電池產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)。

電池設(shè)備業(yè)務(wù)將持續(xù)聚焦，聚焦動(dòng)力和儲(chǔ)能電芯制造2大市場(chǎng)，聚焦大圓柱電池組裝、小圓柱電池組裝和化成分容產(chǎn)品線(xiàn)。重點(diǎn)關(guān)注海外鋰電設(shè)備市場(chǎng)和大圓柱電池市場(chǎng)，加速“出?！庇?jì)劃。

（3）緊抓歷史發(fā)展機(jī)遇，全面布局充換電智能制造裝備，穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位

隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和換電站新基建的實(shí)施，圍繞快速補(bǔ)能解決方案，公司積極布局針對(duì)充換電站提供光儲(chǔ)充換一體化、充換分離、低溫運(yùn)營(yíng)等多場(chǎng)景的解決方案，公司將加強(qiáng)在換電領(lǐng)域的人才投入、技術(shù)開(kāi)發(fā)，以保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；深耕電池廠(chǎng)、主機(jī)廠(chǎng)、運(yùn)營(yíng)商、能源商等大客戶(hù)和終端客戶(hù)，同時(shí)加大產(chǎn)能布局，建立批量交付的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),以高質(zhì)量產(chǎn)品強(qiáng)化與客戶(hù)粘性，促進(jìn)充換電業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，助力新能源補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

充換電設(shè)備未來(lái)將持續(xù)聚焦補(bǔ)能市場(chǎng)，聚焦底盤(pán)式換電、頂?shù)跏綋Q電、側(cè)向式換電、動(dòng)力總成、充換電系統(tǒng)、充電產(chǎn)品線(xiàn)等六大產(chǎn)品線(xiàn)。

（二）產(chǎn)品化和平臺(tái)化戰(zhàn)略

瀚川智能將在多年非標(biāo)技術(shù)沉淀的基礎(chǔ)上向業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化升級(jí)轉(zhuǎn)型：一是立足于現(xiàn)有各BU業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，將核心工藝設(shè)備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化，從而將業(yè)務(wù)牽引至適應(yīng)性更廣的主流客戶(hù)；二是面向細(xì)分市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，將原有非標(biāo)準(zhǔn)解決方案進(jìn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化；三是將整裝設(shè)備進(jìn)行單元、模塊標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化供應(yīng)。以上也是為進(jìn)一步優(yōu)化目標(biāo)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、聚焦主賽道而制定的重要產(chǎn)品戰(zhàn)略，公司致力于轉(zhuǎn)變產(chǎn)品平臺(tái)形態(tài)，由單元、模組標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)+客戶(hù)定制支撐非標(biāo)定制解決方案，并通過(guò)產(chǎn)品線(xiàn)組織運(yùn)營(yíng)，持續(xù)深耕產(chǎn)品平臺(tái)和技術(shù)平臺(tái)建設(shè)。

（三）國(guó)際化戰(zhàn)略

公司具有十余年國(guó)際化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，積累了眾多海外優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群，擁有國(guó)際化人才，在國(guó)際化運(yùn)營(yíng)方面具有一定優(yōu)勢(shì)。隨著新能源業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐漸飽和及國(guó)外市場(chǎng)的顯著機(jī)遇，公司秉持“立足中國(guó)、面向國(guó)際”的發(fā)展理念，堅(jiān)定不移地推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，加大海外市場(chǎng)資源投入，提升國(guó)際化品牌知名度。一方面，緊跟客戶(hù)步伐，更好為海外客戶(hù)服務(wù)，繼續(xù)開(kāi)拓歐洲、美洲、東南亞、非洲等市場(chǎng)，在全球布局營(yíng)銷(xiāo)及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)業(yè)務(wù)國(guó)際化戰(zhàn)略。另一方面，以公司技術(shù)平臺(tái)和產(chǎn)品解決方案為依托，通過(guò)區(qū)域伙伴合作及本地化建廠(chǎng)拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升海外本土化運(yùn)營(yíng)能力，加快國(guó)際化進(jìn)程。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2024年，公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極應(yīng)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)上可能存在的不利因素，以市場(chǎng)開(kāi)拓和能力提升為關(guān)鍵目標(biāo)，優(yōu)化產(chǎn)品組合，加強(qiáng)技術(shù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)，不斷提高經(jīng)營(yíng)管理水平，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

一、營(yíng)銷(xiāo)與市場(chǎng)拓展計(jì)劃

（1）新業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)拓

2024年，將高度關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的各領(lǐng)域發(fā)展機(jī)會(huì)，公司將持續(xù)關(guān)注汽車(chē)電動(dòng)化、智能化帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，持續(xù)鞏固在汽車(chē)智能裝備領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)加大資源在電池設(shè)備和充換電設(shè)備領(lǐng)域的投入及新業(yè)務(wù)的持續(xù)探索。

（2）全球化布局

2024年，公司重點(diǎn)圍繞大客戶(hù)，在北美、歐洲、亞太等區(qū)域深化全球化布局。賦能全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)本地化服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，提升公司的市場(chǎng)反應(yīng)速度和本地化服務(wù)能力。

（3）聚焦大客戶(hù)。

2024年度，深度開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，擴(kuò)大公司核心產(chǎn)品線(xiàn)在大客戶(hù)份額占比。

（4）客戶(hù)滿(mǎn)意度建設(shè)

卓越的產(chǎn)品需要建立貼近客戶(hù)、專(zhuān)業(yè)高效的、客戶(hù)高度滿(mǎn)意的服務(wù)體系，2024年度，公司重點(diǎn)強(qiáng)化核心大客戶(hù)滿(mǎn)意度建設(shè)，通過(guò)客戶(hù)評(píng)價(jià)，進(jìn)而指導(dǎo)公司不斷改進(jìn)，不斷完善和提升客戶(hù)和用戶(hù)的體驗(yàn)。明確客戶(hù)滿(mǎn)意度標(biāo)準(zhǔn)，打造全球產(chǎn)品服務(wù)支持平臺(tái)。

（5）加強(qiáng)售后服務(wù)體系建設(shè)

公司將堅(jiān)持“客戶(hù)為中心”原則，打造一支專(zhuān)業(yè)售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，針對(duì)重點(diǎn)客戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)人跟蹤服務(wù)，提高客戶(hù)服務(wù)水平和需求響應(yīng)速度。2024年度，持續(xù)優(yōu)化ITR流程(從問(wèn)題到解決)，支撐全球售后服務(wù)體系。

二、優(yōu)化產(chǎn)品組合及開(kāi)發(fā)技術(shù)平臺(tái)

產(chǎn)品化與產(chǎn)品數(shù)字化及技術(shù)平臺(tái)化是公司重要的戰(zhàn)略，是公司持續(xù)發(fā)展和提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。公司將研發(fā)管理體系（IPD+)為基準(zhǔn)，圍繞標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化并降低成本方面進(jìn)行重點(diǎn)產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，優(yōu)化技術(shù)管理平臺(tái)和體系，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（1）加強(qiáng)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)。2024年，實(shí)現(xiàn)PDM研發(fā)平臺(tái)上線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)字資產(chǎn)的有效管理。

（2）實(shí)現(xiàn)料碼與供應(yīng)商歸一管理。2024年，為增強(qiáng)供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品SKU及物料料碼歸一，完善供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證及績(jī)效管理，推進(jìn)平臺(tái)化與標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。

（3）加強(qiáng)產(chǎn)品成本管理。產(chǎn)品交付周期縮短，達(dá)成產(chǎn)品成本目標(biāo)，完成質(zhì)量指標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。

（4）加強(qiáng)產(chǎn)品線(xiàn)技術(shù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)、通用技術(shù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)、新產(chǎn)品核心工藝模塊開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化平臺(tái)開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品平臺(tái)化程度。

三、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃

（1）加強(qiáng)質(zhì)量體系建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量

2024年度，公司將持續(xù)強(qiáng)化流程化質(zhì)量體系，重點(diǎn)建立端到端的質(zhì)量管控體系，保證產(chǎn)品的功能和性能完全匹配和滿(mǎn)足客戶(hù)需求，同時(shí)加強(qiáng)建立以“零缺陷”為目標(biāo)的質(zhì)量文化。減少調(diào)試及售后頻度及強(qiáng)度，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，試點(diǎn)“質(zhì)量閥”管理。

（2）完善全面預(yù)算管理和費(fèi)用管控機(jī)制，提升綜合管理水平，深化實(shí)施降本增效

2024年度，公司持續(xù)深化預(yù)算管理、成本管理和費(fèi)用管理，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、培育核心供應(yīng)商，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，縮短交付周期，全面提升基礎(chǔ)管理能力。強(qiáng)化預(yù)算管控，預(yù)實(shí)高頻度審視，彈性調(diào)整，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

四、組織能力建設(shè)計(jì)劃

（1）產(chǎn)品線(xiàn)運(yùn)作機(jī)制。

以產(chǎn)品線(xiàn)為中軸線(xiàn)，建立產(chǎn)品線(xiàn)組織及運(yùn)行機(jī)制，團(tuán)隊(duì)協(xié)作，順暢運(yùn)營(yíng)。

（2）績(jī)效儀表盤(pán)管理。

通過(guò)將公司戰(zhàn)略解碼，確立各級(jí)組織目標(biāo)和個(gè)人績(jī)效，建立從組織到個(gè)人的績(jī)效儀表盤(pán)管理，以目標(biāo)為導(dǎo)向的激勵(lì)機(jī)制，激活組織活力，打造高績(jī)效的組織文化。

（3）人力資源管理體系建設(shè)

2024年度，繼續(xù)實(shí)施人力資源管理體系建設(shè)，通過(guò)人力資源管理體系進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)員工信息數(shù)字化，做到人盡其才，人才增值，發(fā)現(xiàn)和發(fā)展奮斗者，讓員工“無(wú)憂(yōu)無(wú)慮地滿(mǎn)意”。2024年，實(shí)現(xiàn)E-HR系統(tǒng)二期上線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)人力資產(chǎn)全面管理。

五、資本化運(yùn)作計(jì)劃

公司將堅(jiān)持資本、科技與產(chǎn)業(yè)的良性互動(dòng)，充分利用上市公司資本運(yùn)作平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，以資本促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)資本鏈、創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。